制药行业的战略集团分析研究工商管理专业

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1、制药行业的战略集团分析 l 企业战略集团的划分 战略集团，又称战略集群、行业内战略群，是指一个产业内执行同样或类似战略并具有类似战略特征的一组企业。它们在类似的战略的影响下，会对外部环境作出类似的反应，采取类似的竞争行动，占有大致相同的市场份额。这种特征可以用战略集团图勾画出来，以作为产业内部竞争分析的一种工具。 制药行业是一个高投入、高风险、高回报的行业，纵观世界知名制药企业，无不拥有独立的知识产权，在创新能力以及市场占有率上表现异常突出。因此，本文将从创新能力和市场强度两个综合性维度对国内制药企业进行战略集团的分组。 (一) 创新能力 关于制药企业的创新能力评价，本文采用TOPS

2、IS分析法 TOPSIS（Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution ）法是C.L.Hwang和K.Yoon于1981年首次提出，TOPSIS法根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法，是在现有的对象中进行相对优劣的评价。TOPSIS法是一种逼近于理想解的排序法，该方法只要求各效用函数具有单调递增（或递减）性就行。TOPSIS法是多目标决策分析中一种常用的有效方法，又称为优劣解距离法。 ，选取规模参数、产出参数、投入参数和溢价参数对2011年 为方便数据的完整收集及整理分析，本文关于战略分组

3、分析所采用的数据，基本为2011年度的数据。 我国制药百强进行分析。以下为由所申报的创新力药企的25家企业中，最后筛选出10家企业的创新力核心参数的具体数据 随时用数据来源：陶剑虹，2012年中国医药百强结构及市场竞争格局分析，医药经济报，SFDA南方医药经济研究所 。 参数类型 规模参数 投入参数 特征指标 销售收入、产品产值 研发强度、研发人员占比 企业 近三年主营业务收入平均增长率(%) 新产品产值比重 (%) 企业 研发费用占比 (%) 研发人员占比 (%) 复星 32.13% 53.5 东阳光 11.7 25.8 先声

4、 30.42 46 先声 9.7 20 辰欣 24.94 63.7 恒瑞 9.6 16 东阳光 22.73 40 天士力 9.3 10.8 恒瑞 21.81 65.1 辰欣 6.9 11.5 绿叶 21.5 15 复星 5.6 5 天士力 20.4 66 康缘 5 10 康缘 20.17 48 绿叶 5 15 石药 16.8 10.8 石药 5 7.5 齐鲁 16.3 75.3 齐鲁 4.8 18 说明：应参选企业要求，为保护商业秘密，部分指标用相对值代替。 参考类型 产出指数

5、 溢价指数 指数指标 新药数量、重大新药专项数 未来三年的预测规模增长 企业 新药数 专项数 企业 未来三年的增长预测(%) 复星 4 9 东阳光 37.7 先声 2 20 天士力 35.3 恒瑞 2 15 复星 30.7 石药 1 53 恒瑞 25.2 天士力 1 18 辰欣 22.2 康缘 47 康缘 20 绿叶 45 先声 18.5 齐鲁 20 绿叶 14.8 东阳光 8 齐鲁 11.6 辰欣 5 石药 10.5 说明：新药数为近三年上市的一类、二类新药数、专项

6、数为承担国家重大新药创制专项数。 根据创新力评价模型，运用TOPSIS分析法得出上述十家企业各自的评分值（最优模型分值为100），并以此绘出柱状图如下所示： 类型 企业 TOPSIS分值 有效创新 恒瑞 92.87 先声 92.23 天士力 92.1 持续创新 石药 89.64 齐鲁 89.04 复星 86.83 开放创新 东阳光 66.97 康缘 63.44 绿叶 56.73 辰欣 53.73 根据这10家创新型药企各自的特点，可以将它们分作三个梯队： 1. 有效创新：创新不是发明创造，不需要总是颠覆，有时候赢在改变一

7、点点。恒瑞、先声和天士力这三家均属于先锋性原创药企，它们在2011年均有一个一类新药获批准上市。 2. 持续创新：让创新成为连续状态，没有间断，不给竞争对手另辟蹊径的机会。石药、齐鲁和复星是上规模的创新中坚力量，其研发费用占比在4.7%~5.6%之间。 3. 开放创新：在全球研发资源梯度转移中主动寻找机遇，加大合作与资源整合力度。东阳光、绿叶、康缘和辰欣都属于快速成长型药企，在创新方面有持久的专注力。 (二) 市场强度 联系生活实际，有时候，人们在评价一家药企是否做得好更多的是从其市场强度层面进行评价。无疑，进行战略集团分组时，需要着重分析市场强度这一维度。市场强度是一个综合性很高的指

8、标，其一般包括以下几个分析： 1. 市场地位分析：市场地位一般通过市场占有率高低衡量，主要指标有整体市场占有率指标、相对市场占有率指标与产品市场覆盖率指标，这三个指标越高表明企业产品地位越强。对比市场占有率指标大于1表明企业在竞争中处于绝对优势。 2. 收益性分析：通过使用统计分析方法，如销售利润率分析、资金利润率分析、边际利润分析等，确定重点企业，搞清企业对市场的利润贡献程度及确定不同企业的目标销售量。 3. 成长性分析：主要通过定基环的发展速度，对客户企业销售增长率、实质销售增长率、市场扩大率进行分析，明确客户企业销售额的实质增长，搞清客户企业市场地位变化程度。 4. 产品竞争强

9、度分析：把客户企业产品与竞争对手产品在性能、质量、外观、包装、商标、价格等方面进行分忻对比。 2012年，我国的医药经济报披露了2011年度中国制药工业的百强名单 2011年度中国制药工业百强名单篇幅较长，出于论文版式编排需要，该名单将在附件中呈现。 ，这是我国首次对制药工业的药企进行系统而综合的排名。该名单综合考核了上述几点分析，加之对企业规模和内部价值等进行分析，因此，其对我国药企所作排名是相对科学而严谨的。其中，华润医药、上海医药、石药、哈药、扬子江药业、吉林修正、东北制药、华北制药、步长制药、北京同仁堂和天津医药分列前十 另外，在2011年度中国制药工业的百强名单中，天士力位列第1

10、1，齐鲁位列第13，复星位列第19，恒瑞位列第23，先声位列第25，康缘位列第31，辰欣位列第50，绿叶位列第51，东阳光位列第61。 。 综上所述，大致上可以对我国药企的战略集团进行如下划分： （高） 创新能力 B集团： 恒瑞、先声、 D集团： 石药、华润、上药、哈药 C集团： 天士力、齐鲁、复星 A集团： 东阳光、绿叶、辰欣、康缘 （低） （低） 市场强度 （高） l 企业群组属性特征及战略分析 (李辰) l 附件 2011年中国制药工业百强名单来源：中国医药联盟

11、（）、医药经济报。其中，广州医药集团有限公司由于集团内部进行重组工作，数据尚未确认，暂不排名。 排名 企业名称 1 华润医药集团有限公司 2 上海医药（集团）有限公司 3 石药集团有限公司①① 石药集团有限公司包含：中润制药、中诺药业、欧意药业、维生药业等子公司。 4 哈药集团有限公司②② 哈药集团有限公司包含：哈药总厂、哈药三精股份、哈药六厂、哈药中药有限公司、哈药生物工程、哈药总厂制剂厂等子公司。 5 扬子江药业集团有限公司 6 吉林修正药业集团股份有限公司 7 华北制药集团有限责任公司 8 步长制药 9 中国北京同仁堂（集团）有限责任公

12、司 10 天津医药集团有限公司 11 天津天士力集团有限公司 12 天津金耀集团有限公司③③ 天津金耀集团有限公司包含：天津药业、天药股份、金耀氨基酸、天安股份等子公司。 13 齐鲁制药有限公司 14 联邦制药国际控股公司△10△出于品牌统一宣传需求，联邦制药国际控股公司和东瑞制药（控股）有限公司要求以其集团名称参与中国制药工业百强排名，两家公司为香港注册企业，参与排名的金额只统计其在中国境内部分。 15 四川科伦药业股份有限公司  16 中国生物技术集团公司  17 太极集团有限公司  18 辅仁药业集团有限公司  19 上海复星医药（集团）股

13、份有限公司  20 康美药业股份有限公司  21 瑞阳制药有限公司  22 江西济民可信集团有限公司  23 江苏恒瑞医药股份有限公司  24 云南白药集团股份有限公司  25 先声药业有限公司  26 山东罗欣药业股份有限公司  27 浙江新和成股份有限公司  28 江苏豪森药业股份有限公司  29 鲁南制药集团股份有限公司  30 浙江医药股份有限公司  31 江苏康缘集团有限责任公司  32 神威药业有限公司  33 悦康药业集团有限公司  34 江苏济川制药有限公司  35 寿光富康制药有限公司  36 陕西必康制药有

14、限公司  37 河南省宛西制药股份有限公司  38 康恩贝集团有限公司  39 丽珠医药集团股份有限公司  40 武汉人福医药集团股份有限公司  41 马应龙药业集团股份有限公司  42 东北制药集团有限责任公司  43 成都地奥制药集团有限公司  44 利君制药④④ 利君制药包含石家庄四药有限公司。 45 天圣制药集团股份有限公司  46 浙江海正药业股份有限公司  47 江苏正大天晴药业股份有限公司  48 深圳市海普瑞药业股份有限公司  49 山东新华医药集团有限责任公司  50 辰欣药业股份有限公司  51 山东绿叶制药集

15、团有限公司  52 山东鲁抗医药股份有限公司  53 四川好医生药业集团有限公司  54 江苏苏中药业集团股份有限公司  55 石家庄以岭药业股份有限公司  56 江苏亚邦药业集团股份有限公司  57 武汉健民药业集团股份有限公司  58 华东医药股份有限公司  59 金陵药业股份有限公司  60 仁和药业股份有限公司  61 宜昌东阳光药业股份有限公司  62 贵州益佰制药股份有限公司  63 李时珍医药集团有限公司  64 江苏联环药业集团有限公司  65 浙江仙琚制药股份有限公司  66 宁夏启元药业有限公司⑤⑤ 宁夏启元药业有

16、限公司包含启元国药有限公司。 67 山西振东制药股份有限公司  68 普洛股份有限公司  69 浙江华海药业股份有限公司  70 远大医药（中国）有限公司  71 辽宁诺康生物制药有限责任公司⑥⑥ 辽宁诺康生物制药有限责任公司包含：吉林省育华药业有限责任公司、沈阳守正生物技术有限公司、蓬莱诺康药业有限公司等子公司。 72 深圳信立泰药业股份有限公司  73 重庆科瑞制药（集团）有限公司  74 河南天方药业股份有限公司  75 深圳致君制药有限公司  76 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司  77 国药集团威奇达药业有限公司  78

17、 昆明制药集团股份有限公司  79 浙江海翔药业股份有限公司  80 菏泽睿鹰制药集团有限公司  81 上海现代制药股份有限公司  82 广西梧州中恒集团股份有限公司  83 吉林敖东药业集团股份有限公司  84 长春高新技术产业（集团）股份有限公司  85 亚宝药业集团股份有限公司  86 桂林三金药业股份有限公司  87 江中药业股份有限公司  88 贵州百灵企业集团制药股份有限公司  89 华兰生物工程股份有限公司  90 东瑞制药（控股）有限公司△  91 吉林紫鑫药业股份有限公司  92 九芝堂股份有限公司  93 上海科华生物工程股份有限公司  94 上海凯宝药业股份有限公司  95 株洲千金药业股份有限公司  96 西藏奇正藏药股份有限公司  97 广东众生药业股份有限公司  98 常州千红生化制药股份有限公司  99 江苏恩华药业股份有限公司  100 浙江京新药业股份有限公司