现代项目管理理论与方法（课件）

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1、单击此处编辑母版标题样式,,,*,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,东南大学,,工程项目管理研究所所长 成虎 教授,二,OO,六年二月,现代项目管理理论与方法,,工程项目管理信息化和系统设计,,一、信息技术对现代工程项目的影响,,二、项目管理信息化的内容,,三、项目管理系统设计,,一、信息技术对现代工程项目的影响,,,从上世纪,50,年代开始，计算机技术在项目管理应用，与现代项目管理的发展同步。,,但项目管理信息系统的研究在,70,年代才开始。,,计算机技术和项目管理信息化是互相联系和互相影响的两个方面。,,发展到现在，功能十分强大，形式丰富多彩。,,作为项

2、目管理现代化的标志。,,是项目管理的研究和应用的热点。,,改变了项目管理，提升了项目管理。,,1,。加大数据处理能力，解决复杂的问题。,,2,。反馈速度加快，远程控制，实时控制，,,3,。信息沟通方式变化，组织结构的扁平化，管理跨度加大。,,4,。许多新的管理理论和方法能够实现，知识管理，组织间核心竞争力组合能够实现，虚拟组织的构建。,,现代信息技术对项目管理的影响是全面的多方位的。,,二、项目管理信息化的内容,,多角度划分：,,,功能软件；集成化功能软件。,,针对一个组织的系统软件；（项目管理信息系统和企业项目管理信息系统）,,办公室自动化；,,教学软件,,网络软件（计算机联网，网络版软件，

3、租用项目管理系统，使用资料，信息门户）,,1,。以网络技术为核心的项目管理软件包,,,网络技术软件包是工程项目管理中开发和应用最早的软件，是对项目进行计划和控制最重要的软件。它目前在技术上已相当成熟，应用也十分广泛。,,例如,P3,、,ARTMIS,、,Project2000,、,PLUSEINS,，,梦龙，,,ASSURE,，,我国的梦龙软件等。,,这一类软件包的主要功能有：,,,(1),项目的定义,,,(2),工期计划和控制,,,(,3,),成本计划和控制,,,,(,4,),资源计划与控制,,,,(,5,),输出功能,,,,(,6,),其它功能,,,,这些是工程管理学生应该掌握的基本能力。

4、,,2,。特殊（专用）功能的软件,,,(1),合同管理软件,,合同管理软件采用系统方法将项目管理的一些事务性工作串起来，具有较强的事务管理功能，如,EXP,。,,带有系统软件性质。,,(2),风险分析，例如蒙特卡洛模拟分析，决策树的绘制、分析和计算，风险状况图的绘制。,,(3),文档管理。,,(4),项目后勤管理。,,(5),成本结算、预算和成本控制软件。,,(6),工程师应用软件。,,(7),其它专用软件，如库存管理软件、质量管理软件、索赔管理软件等。,,3,。工作岗位软件,,（,1,）文本处理软件。,,（,2,）表处理软件。,,（,3,）制图软件。,CAD,,（,4,）,,数据库软件，数据

5、库软件有两种：,,,l),象,dBASE,这样的数据库语言。,,,2),专用的数据库。,,（,5,）集约化的工作岗位软件，包括上述各种功能。以及网络功能。,,,办 公 自 动 化 系 统,个人事务处理系统,公文管理,办公事务处理系统,人力资源管理,公共信息,企业社区,市场信息,企业资源,考核管理,基本代码维护,系统管理,帮助系统,我的邮箱,,待办事宜,,日程安排,,我的文档,,日常工具,,名片管理,收文管理,,发文管理,,档案管理,会议管理,,接待管理,,值班管理,,教育培训,公告栏,,大事记,,企业文化,,公用通迅录,,时刻表,日常信息,常用电话,,长途区号,,邮政编码,,规章制度,,精彩站

6、点,航班时刻表,,列车时刻表,电子论坛,,电子刊物,,学习园地,客户资料,,市场调查,,方案管理,,合同管理,固定资产管理,,办公耗材管理,,图书管理,,光盘管理,,车辆管理,,物流管理,工作总结,,考评管理,用户管理,系统管理,个人,,工作组,,部门,,角色,,关系,,工作属性,,离开办公室简要表,,资源,权限配置,,流程库设置,,函件收集库,,注册信息配置,,日志系统,,3,。计算机辅助项目管理教学软件,（,1,）项目管理软件包使用的教学软件。一般每个软件包都有相应的教学软件，以对购买者进行教学培训。它有软件操作的各种提示。,,（,2,）模拟决策系统。,,（,3,）训练专家系统，这在许多领

7、域都有这方面的应用。例如可以模拟各种环境状况，提供各种方案，让学生进行对策研究，综合评判。,,教学专家系统；情景对抗，模拟，（房地产开发项目，建设工程项目，,IT,项目，）,,虚拟现实。将计划（横道图、网络计划）和实施过程用,4,维（,4D-CAD,）动画实现，象游戏机。,,,,,4,。计算机联网软件,计算机之间的联网不仅能达到信息的远距离传输，加强远程控制，增加信息的流通和系统的反馈速度，加强项目信息的共享程度和项目实施状况的透明度，而且能通过联网进行多项目网络的拼接，实现用,PC,机进行大项目、多项目管理。这在近几年发展很快，而且发挥着巨大的作用。包括：,,（,1,）通讯软件。,,（,2,

8、）局域网和广域网。许多项目管理软件包都有网络,,版， 可以连网使用。,,,（,3,）电子邮件,(E-mail),。,许多项目管理软件包都有直,,接收发电子邮件的功能。,,,,系统属性分：,,1,．,,MIS(,管理信息系统,),软件，解决在项目实施中专项管理职能的信息传递、处理问题。包括整个项目的,,MIS,系统和各种子系统，如合同,,MIS,系统，成本,,MIS,系统，资源,,MIS,系统，质量,,MIS,系统等。,,,,2,．决策支持系统,,决策支持系统的作用是辅助决策，通过人机对话给决策者以各种提示、选择、对比、分析。,,3,．专家系统,,,它主要包括工程项目决策专家系统，项目评价和诊断

9、专家系统，项目实施控制专家系统和教学专家系统等。,,,新的信息（网络）系统，如信息门户（,PIP,），信息网格（,Grid,）。,,,BLM,（,building-,lifecircle,-management,）的理念。即建筑的全生命期（信息）管理。,,信息管理主要体现在信息传输上。而信息传输过程会出现信息衰减。,,信息量,设计,施工,运营,信息衰竭,决策,,BLM,保证建筑过程中信息的不衰竭。,,BLM,的产品，工具是,Buzzsaw,-----,也就是项目的信息门户（,PIP,）。,,信息门户是大家进入项目信息的唯一的门户。保证信息的一致性和统一性。,,PIP,为电子商务的一个分支。,,

10、PIP,业主,设计院,承包商,供应商,制造商,分包商,投资者,,三、项目管理系统设计,,项目管理信息化不仅包括数据处理、专业功能要求，而且包括在项目组织成员、职能部门之间信息处理和流动过程。,,,项目管理信息系统首先属于项目管理系统。所以应该把它纳入项目管理系统设计的范围。,,,直到现在，项目管理信息系统开发（项目管理信息化）的误区。,,,我国工程管理专业缺少本课程。,,,管理系统设计的一般工作和过程：,,,组织目标设计（总目标和分解）；,,组织结构、责任设计（责任矩阵）；,,工作流程（专业工作过程、管理工作过程和事务性工作过程）设计；,,信息流程设计；,,报告系统和文档系统设计等。,,信息内

11、容设计（表格、合同文件、招标文件）。,,但工程项目管理系统设计有其特殊性：,,（,1,）过程管理，以过程为中心。由过程到组织责任，到组织结构；过程的固定性和组织的动态性。,,这是最重要的。,,（,2,）工程项目管理系统多角度,(,业主、项目管理公司、承包商,),，共同使用；,,（,3,）职能子系统和它们的集成化：进度控制子系统，质量管理子系统，成本管理子系统、合同管理子系统；,,（,4,）企业的项目管理系统和建设项目管理系统（业主）。,,（,5,）基于网络平台的项目管理系统,,,系统软件在我国应用问题很多。,,,XX,省高指的问题：,,有完备的内部网络系统，,,有很强的项目管理专用软件（,P3

12、,，梦龙）,,有业务管理应用软件（如,OA,系统）；,,但管理状况依然落后。,,三峡工程项目管理系统的应用同样问题。,,现在在大型和企业界，这种情况比较普遍。,,,问题的原因：,,,体制问题,,,管理的标准化；,,人才问题；,,人们素质的提高，养成认真的习惯。,,项目管理系统的建立。,,,项目管理系统是买不来的，必须自己设计。,,在建立系统的过程中让项目管理人员参与设计，而不是将系统设计好或买来给他们。,,直到现在，项目管理信息系统开发的误区。,,在此过程中，工程管理和,IT,如何有效衔接。,,涉及：,,项目范围、,WBS,、专业业务流程，项目组织设计，管理模式、管理流程设计，职能分解，信息流

13、程设计，信息内容确定、计算机程序设计。,,项目范围,,WBS,,管理工作流程设计,专业业务流程,项目组织,管理模式,项目管理管理组织职能,,计算机程序设计,,信息内容确定,,信息流程设计,,,从组织方面分析，问题的几个层次：,项目资本结构和组织,项目管理组织模式,,项目管理工作流程,项目信息管理,项目责任体系,,人们希望：不动下层，仅改变上层次的；,,单独做信息系统；或者越过某一层。,,行吗？,,,,企业管理系统,,（企业层职能管理）,项目管理系统,,（项目层职能管理）,“企业－项目管理”,,（责权利关系、信息流等）,项目管理标准化,企业和项目的运作文化,在企业层面上项目管理系统问题的结构层次

14、系,,,项目管理系统设计的内容：,,1,.,重构企业管理系统，使之符合项目管理的要求；,,（,1,）企业业务流程的再造：,,按照项目过程划小核算单位；,,部门业务和项目对象分离，,,企业层面的项目业务流程和项目管理流程。,,（,2,）企业部门组织结构,,（,3,）企业部门的管理规章、责任矩阵,,按照,ERP,和业务流程再造，业务流程可以与组织结构分离考虑。,,,2,.,企业和项目的关系：,,企业项目管理模式和管理机制,,企业部门和分部与项目的关系,,信息交往，,,核算体系。,,,3,.,项目管理系统建立：,,面向项目自身的，项目内的。,,项目的运作模式和项目管理模式；,,项目组织结构设置和职能

15、分解；,,项目业务流程（专业工作，如）；,,项目管理流程（各种职能管理、项目阶段工作）；,,,4,.,,企业和项目管理的标准化,,（,1,）管理流程的标准化；,,（,2,）管理规章制度；,,（,3,）信息整合与标准化：,,信息的表达形式、,,信息编码（,WBS,、,CBS,、,OBS,）。,,,项目管理软件包与项目管理系统软件的区别：,,项目管理软件包属于项目管理功能软件，标准化程度高：,,,P3,：以进度计划和控制为核心，成本核算、资源管理等；,,EXP,合同管理软件，完成工程合同相关的事务性管理工作的功能；,,梦龙软件包括进度、成本、现场管理等功能。,,也有网络版。但主要是在网络上共用功能

16、。,,,项目管理系统软件是适宜某一类企业或项目的。,,除一些管理功能外，还有数据处理功能和信息的共享。,,适合不同部门和企业按照项目过程的管理和事务性工作的需要。,,现在项目管理软件包也在开发企业用系统软件。,,希望统一。,,,,三峡工程项目管理系统软件。,,由编码子系统、合同管理子系统、物资管理子系统、财会管理子系统、成本管理子系统、工程设计管理子系统、质量管理子系统、组织管理子系统、计划管理子系统、文档管理子系统等构成。,,,,加拿大咨询公司开发。,,,特点：为建设方服务的；建设方与承包商、供应商集成化的。,,,系统的进入：合同管理，合同编码：以合同运作项目。,,,,,,沪宁高速公路扩建工

17、程项目管理系统设计：,,,1,、办公自动化系统,,2,、项目管理集成系统,,3,、软硬件环境和平台的建设,,4,、互联网站建设,,,,1,。办公应用软件功能：,,,个人事务处理系统,,办公事务处理系统,,信息管理与发布系统,,辅助办公管理系统,,部门工作管理系统,,系统管理与维护,,,办公室自动化设计：,邮件,红头文件,/,通知,/,请示报告等,红头文件,/,通知,/,请示报告等,邮件,邮件,,,,,,,,,,,,,领导,其他部门,公文流转枢纽部门,A,领导,A,其他部门,下属单位,A,公文流转部门,B,领导,B,其他部门,下属单位公文流转部门,,,2,。工程项目管理系统设计：,,2.1,组织

18、体系和部门业务关系一览表,,2.2,项目管理责任矩阵,,2.3,投资控制需求分析,,2.4,质量和安全管理需求分析,,2.5,计划进度管理需求分析,,2.6,合同管理需求分析,,2.7,图档管理需求分析,,2.8,施工资料管理需求分析,,2.9,工区管理需求分析,,2.10,招投标管理需求分析,,,2,。工程项目管理系统设计：,,2.1,组织体系和部门业务关系一览表,,2.2,项目管理责任矩阵,,2.3,投资控制需求分析,,2.4,质量和安全管理需求分析,,2.5,计划进度管理需求分析,,2.6,合同管理需求分析,,2.7,图档管理需求分析,,2.8,施工资料管理需求分析,,2.9,工区管理需

19、求分析,,2.10,招投标管理需求分析,,,2.3,投资控制需求分析,,,,系统实现对概算预算的编制、工程量清单管理、工程量变更管理、计量与支付、实际投资汇总比较分析、资金计划管理的功能，具体包括：,,（,1,）编制项目总概算、总预算。,,（,2,）编制工程量清单。,,（,3,）项目实施过程中，处理工程变更、计量与支付、资金计划等业务的申请和批复。,,（,4,）项目投资状况分析比较及预测。,,（,5,）项目投资状况报表输出。,,,投资控制责,任矩阵,,业务模块,,用户,项目概算,,预算编制,工程量,,清单编制,变更管理,计量支付,付款管理,资金计划,项目投资信息查询输出表,计划处,√,√,√,

20、√,√,√,√,工程处,√,√,√,√,√,,,财务处,√,√,√,√,√,√,√,总经理,,,,,,,√,施工单位,,√,√,√,,√,√,监理单位,,√,√,√,,√,√,,,,项目总概算编制,项目总预算编制,概预算管理,清单管理,投资数据比较分析,工程量清单编制,工程量清单修编申报,工程量清单修编（计划处）批复,工程量清单修编（监理单位）批复,变更管理,变更申报,变更（计划处）批复,变更（监理单位）批复,支付报表,(,计划处,),审核,计量支付,中间计量单编制,中期支付报表,,（监理单位）审核,汇总生成中期支付报表,实际投资汇总,业主、项目指挥部,监理单位,施工单位,付款管理,财务专用,

21、,软件接口,质量检测合格,资金计划,年度,/,季度,/,月施工计划编制,年度,/,季度,/,月施工计划,,（监理单位）审批,年度,/,季度,/,月施工计划,,（计划处）审批,工程量清单核算,工程量清单审核下达,工程分解,WBS,项目资金计划编制,项目资金计划审核下达,接收项目资金计划,变更暂支（计划处）批复,,变更暂支（监理单位）批复,,,变更管理程序,,生成变更工程量清单,变更批复,施工单位变更申报,下达变更工程令,,,变更管理,,变更申请,变更暂支申请,一般变更申请,进入清单,变更计量,汇总进入报表,进入暂定金,变更暂支计量,转为变更,作为暂定金计量,中间计量与核减暂支,确定核减的数量，并

22、在清单中暂定金部分进行相应核减,确定变更的单价与数量,确定本期计量数量,在中间计量中进行相应计量,在暂定金部分进行相应的核减,,四、现代项目管理信息化的几个特点：,,1,。集成化,,2,。体现全生命期管理；,,全生命期的信息体系！,,3,。高科技综合应用。现代计算机，数据采集技术、通讯技术的高度综合应用。如现场成像，全球定位系统，各种探测技术、数据采集系统等。达到实时控制，预警。,,,信息技术的应用在于人们的想像，能够达到十分奇妙的境地。,,,但它的基础，它的有效性和适用性在于管理系统的有效性和适用性。,,,五、项目管理信息系统设计,,它属于管理系统设计，而不仅仅是信息设计，或计算机工作，或软

23、件工作。,,人们对这个问题的误解：重点放在计算机和互联网上，注重形象工程；,,这个问题的困惑：管理系统分析与信息编程的衔接；,,困难：实际应用过于落后。,,,希望组织与信息分类处理？,,,项目信息管理的任务,,它的信息管理的任务主要包括：,,,1),按照项目实施、项目组织、项目管理工作过程建立项目管理信息系统，在实际工作中保证这个系统正常运行，并控制信息流。,,2),组织项目基本情况的信息，并系统化，编制项目手册。项目管理的任务之一是，按照项目的目标，按照项目的实施要求设计项目实施和项目管理中的信息和信息流，确定它们的基本要求和特征，并保证在实施过程中信息流通顺利。,,3),项目报告及各种资料

24、的规定，例如资料的格式、内容、数据结构要求。,,4),文档管理工作。,,,2,。信息管理的主要内容,,1),项目管理信息系统的建立和信息流的组织。,,2),项目信息的收集。通过各种信息渠道，如现场记录、调查询问、观察、试验,,,通过报纸、杂志、书籍等收集信息。,,3),项目信息的传递，保证信息传递渠道的畅通。,,4),项目信息的加工与处理。,,5),信息的储存和提供。,,有效的项目管理更多地依靠信息系统的结构和运作。信息管理影响组织和整个项目管理系统的运行效率，是人们沟通的桥梁，项目管理者应对它有足够的重视。,,,3,。项目管理信息系统的建立过程,,管理信息系统是在项目组织模式，项目实施流程和

25、项目管理流程基础上建立的。,,它的建立要确定如下几个基本问题：,,（,1,）信息的需要。,,通过调查确定信息系统的输出。,,1,）分析项目相关者各方，以及社会其他方面在项目过程的各个阶段中的信息需求，并考虑如何及时地将信息提供给他们。,,特别是项目上层组织和项目经理为了决策、计划和控制，所需要的信息，以及可能的信息渠道。,,,2,）项目的各个职能部门的信息需求是按照他在组织系统中的职责、权力、任务设计的，即他要完成他的工作，行使他的权力应需要哪些信息，当然他的职责还包括他对其它方面提供信息。,,,3,）不同层次的管理者对信息的内容、精度、综合性有不同的要求。,,,,（,2,）信息的收集和加工，

26、形成规范化的报告体系。,,1),信息的收集。在项目实施过程中，每天都要产生大量的数据，如记工单、领料单、任务单、图纸、报告、指令、信件等，必须确定这些原始数据记录的负责人；这些资料、数据的内容、结构、准确程度；获得这些原始数据、资料的渠道；并具体落实到责任人。由责任人对原始资料的收集、整理，它们的正确性和及时性负责。通常由专业班组的班组长、记工员、核算员、材料管理员、分包商、秘书等承担这个任务。,,2),信息的加工和处理过程。这些原始资料面广量大，形式丰富多彩，必须经过信息加工才能得到符合管理需要的信息，才能符合不同层次项目管理的要求。,,,,(3),编制索引和存贮，建立文档系统。,,1,）在

27、项目中信息的存档方式：,,①,有些作为工程资料要保存到项目结束，而有些则要作长期保存。,,②,集中管理：即在项目或企业中建立信息中心，集中储存资料；,,分散管理：由项目组织各方面，项目经理部的各个部门保管资料。,,③,监督要求：封闭、公开。,,2,）信息载体要求,,,(4),信息的使用和传递渠道,,信息的传递,(,流通,),是信息系统的最主要特征之一，即指信息流通到需要的地方。信息传递的特点是仅传输信息的内容，而保持信息结构不变。,,,1,）使用的目的：,,,①,决策，如各种计划、批准文件、修改指令，运行执行指令等。,,,②,证明，如描述工程的质量、工期、成本实施情况的各种信息。,,,2,）信

28、息的使用权限。规定不同的信息使用和修改权限。如有某一方面,(,专业,),的信息权限和综合,(,全部,),信息权限，以及查询权、使用权、修改权等。,,（,5,）信息收集和保存，及传递过程中组织责任的落实。,,,3,。项目管理信息系统总体描述,,项目管理信息系统可以从如下几个角度进行总体描述：,,（,1,）项目管理信息系统的总体结构。,,项目管理信息系统的总体结构描述项目管理信息的子系统构成。例如某项目管理信息系统由编码子系统、合同管理子系统、物资管理子系统、财会管理子系统、成本管理子系统、工程设计管理子系统、质量管理子系统、组织管理子系统、计划管理子系统、文档管理子系统等构成,,,,(2),项目

29、参加者之间的信息流通,,,项目的信息流就是信息在项目参加者之间的流通。它通常与项目的组织模式相似。在信息系统中，每个参加者为信息系统网络上的一个节点。,,,他们都负责具体信息的收集,(,输入,),，传递,(,输出,),和信息处理工作。项目管理者要具体设计这些信息的内容、结构、传递时间、程序和其它要求。,,,形成组织双向的信息流，或网状的信息流,,,,,(3),项目实施过程的信息流通,,项目过程中的工作程序既可表示项目的工作流，又可以从一个侧面表示项目的信息流。,,它涵盖了在各工作阶段的信息输入、输出和处理过程及信息的内容、结构、要求、负责人等。按照项目生命期过程，项目管理还可以划分为可行性研究

30、子系统，计划管理信息子系统，控制管理信息子系统等。,,,例如在前面图,2-1,所示的计划管理工作流程中，可以认为它不仅是一个工作流程，而且反映了计划过程中信息的流程，反映了各个管理职能之间的信息关系。每个节点不仅表示各个项目管理职能工作，而且代表着一定的信息处理过程，每一个箭头不仅表示管理职能工作顺序，而且表示一定的信息流通过程。,,,,,,(4),项目管理职能之间的信息流通,,项目管理信息系统是一个非常复杂的系统。它由许多子系统构成，可以建立各个项目管理信息子系统。,,例如成本计划可由图,16-4,表示。,,,,,,4,。报告系统,,在项目初期，在建立项目管理系统中必须包括项目的报告系统。这就要解决两个问题：,,（,1,）罗列项目过程中应有的各种报告，并系统化；,,（,2,）确定各种报告的形式、结构、内容、数据、信息采集和处理方式，并标准化。,,,,,,,,