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1、单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,课题,:,理财规划服务的基本流程,说课人,:,韦海祥 单位,:,城中支行,说课流程,说培训内容,1,说培训方法,2,说学习方法,3,说培训程序,4,说培训内容,1,说培训方法,2,说学习方法,3,说培训内容,1,说培训方法,2,说培训程序,4,说学习方法,3,说培训内容,1,说培训方法,2,说培训内容,本次培训内容是金融理财服务的开始部分，因此，在整个理财规划过程中，占据比较重要的地位。,收集客户信息，了解客户的目标和期望,建立和界定与客户的关系,分析和评估客户当前财务状况,主要内容,一,二,三,执行个人理
2、财规划方案,制定并向客户提交理财规划方案,监控个人理财规划方案的执行,主要内容,四,五,六,说培训目标,基础概念目标,能力训练目标,掌握基本概念,:,面谈,3P,原则,需求引导,TOPS,原则,目标现值法,目标并进法,目标顺序法,.,提升电话预约客户及与客户面谈的能力以及在客户提供信息不完整时的方案提出能力,.,说培训内容,关键,培训重点,培训难点,重点,电话预约客户的注意点、面谈要点、客户需求引导、客户数据分析和确定理财目标的方法（,SMART,）。,难点,客户提供家庭信息和财务数据不健全时的理财状况和财务目标分析。,说培训方法,1.,根据相关知识引导学习规划,的六个过程及相关知识,2.,通
3、过互动模拟面谈现场,3.,交流讨论结果，并总结,整体引领,说学习方法,本我们常说：“现代的文盲不是不识字的人，而是没有掌握学习方法的人”，因而在培训中要特别重视学法的指导。,通过理论联系实际，找身边可以靠的案例与学习内容进行对接，然后模拟真实场景进行再学习，从而提升接触客户、把握客户的能力。,说培训程序,1,开门见山，直奔主要内容,理财规划服务的基本流程,2,由讨论题引入课程,3,讲解案例,能力训练，现场模拟,总结结论，强化认识,必要时板书（主要为图形结构等,）,结束,以前也做过几次培训，但说课今天还是第一次，以上，我仅从说培训内容，说培训方法，说学习方法，说培训程序上说明了“培训什么”和“怎么培训”，阐述了“为什么这样培训”。说课对我仍是新事物，今后我也将进一步说好课，并希望各位专家领导对本次说课提出宝贵意见。,结束,自在,自主,自由,Thank You!,
理财规划服务的基本流程-说课
