安防市场和竞争环境介绍

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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,安防市场和竞争环境介绍,目录,2,市场现场和发展趋势,市场重要厂商,视频监控市场规模,安防行业整体概况,企业性质和分布,安防企业主要分布在珠三角、长三角、环渤海三大片区；绝大部分是私营企业,总部基地,以北京和天津为中心的京津塘,后来者居上,以浙江、江苏为中心的长三角,安防鼻祖,以深圳、广州为中心的珠三角,安防产品供应商的区域格局,中国

2、安防产品生产制造商企业性质构成,数据来源：嵌入式在线,4,安防行业,视频监控,楼宇对讲,防盗报警,门禁,行业细分市场,安防行业整体概况,一级细分市场,二级细分市场,三级细分市场,视频监控,摄像,普通摄像机厂商,红外摄像机厂商,高速球厂商,IP,摄像机厂商,CCTV,镜头厂商,存储,DVR,厂商,网络视频服务器厂商,传输,矩阵厂商,光端机厂商,显示,监视器厂商,控制,网络视频管理平台厂商,防盗报警,防盗报警厂商,防盗报警厂商,门禁,门禁厂商,门禁厂商,楼宇对讲,楼宇对讲厂商,楼宇对讲厂商,5,安防行业细分市场,视频监控,产业链,注：,因渠道的扁平化和价格竞争，代理分销商逐步向工程商发展，真正的代

3、理分销体系主要存在于国外的产品中,元器件,供应商,产品,供应商,销售渠道商（代理分销）,系统集成商（工程商）,深圳博康,清华同方,北京富盛星,公安、交通,银行、电信,教育,中星电子,海康威视,浙江大华,东方网力,广州伟昊,冠林,神州数码,摄像,普通摄像机、红外摄像机、高速球、,IP,摄像机、,CCTV,镜头,存储,网络视频服务器、,DVR,、其他存储设备,显示,监视器,传输,光端机、,矩阵,控制,网络管理平台、其他控制设备,这两个环节的公司难以形成可持续性的核心竞争优势,6,华为海思,TI,中星微电子,板块及,组件供应商,亚洲市场视频监控产品综览,标清,IPC,2010,年,IPC,的总体市场

4、容量估计在,15,亿左右,CCD,型的,IPC,仍然是市场不可或缺的部分,根据,A&S,调查,2010,年网络摄像机市场总量约为,50,万台，,2011,年预计将达到,80,万台。其中高清摄像机数量约占,30%,，即,15,万台。,CPS,的,2010,年,15,月份的调查数据也与此吻合。,参考数据：,根据,IMS Research,出版的,中国,CCTV,和视频监控市场研究报告,-2010,版,显示，,2009,年中国网络摄像机市场规模,(,不包括出口,),约为,4200,万美元,(,约合,2.9,亿元人民币,),，占国内整个摄像机市场的,5%,，其中百万像素摄像机的市场规模为,1400,万

5、美元,(,约合,9500,万元人民币,),，占网络摄像机总量的,30%,左右。,标清,IPC,标清,IPC,IPC,中的枪式摄像机依然保持着大部分的比例，在枪式摄像机的预期增长中，智能分析型、,HD,高清型、宽动态型,IPC,将成为增长的主力军。,半球型网络摄像机的市场份额将持续提升，,PT,型网络半球具备有模拟摄像机所不能比拟的性价比优势，也将成为客户关注的重点。,从标清,D1,格式的,IPC,应用来看，由于其在图像分辨率方面并不比高解析度的模拟摄像机占有压倒性的优势，将快速分化出多种类型的适应不同环境的产品，比如宽动态型、智能分析型枪机、智能追踪型网络球机、单兵、红外网络半球、红外网络快球

6、、,PT,型网络半球等。,网络型快球也将成为快速增长的市场部分。,从目前来看，,IPC,还不能像模拟摄像机一样，覆盖所有,CCTV,应用的行业环境，尤其是在部分行业应用方面，比如,0.1Lux,以下的超低照度摄像机、工业防爆摄像机、长距大范围变焦摄像机、,PTZ,型一体机（类似,Pelco,的小傲视）等等。,部分特殊行业对编码格式有另类的要求，如地铁行业普遍要求采用双编码格式,DVS,或,IPC,（,MPEG-2+H.264,）,高清,IPC,欧美、日系：,Axis,、,Sony,、,Panasonic,、,Bosch,、,MOBOTIX,、,Arecont,、,Samsung,、,Bosch

7、,、,Honeywell,中国：海康、大华、大立、天地伟业；景阳、金三立、宏天智；黄河数字、朗驰欣创,上海卓扬、智安邦、旭泰、零壹科技、捷高电子、欧普罗、合众达,台湾：,ACTi,、,D-Link,、,VIVOTEK,高清,IPC,高清,IPC,尤其是,720P130,万像素等级的,HD IPC,将迎来一个复合增长率超过,100%,的高峰期。,高清,IPC,CMOS,型高清摄像机的比例正在不断地增加,道路监控和金融系统仍然是高清,IPC,的最主要的两个市场。,高清产品的推广关键还是在于能否让客户理解高清产品，帮助其实现相关的建设实施方案，以及前中后端产品性能的匹配。,DVS,在过去的六年时间里

8、，DVS的市场年平均增长率超过50%，最高年份超过100%，,2003年，国内DVS生产企业大约200家，其中外资企业30余家，到2008年底，国内各种DVS生产企业超过1000家，年产DVS450,多万台。,这些企业,80%集中在深圳、杭州、上海、天津和北京，包括海康、大华、大立、汉邦高科、武汉恒亿、德加拉(成都)、上海卓杨、深,圳图敏。,国外厂商占有近三成的市场份额，如索尼、松下、三星电子等等。,DVS,领域已经是“红海”市场，发展趋于成熟，竞争激烈，所以新进入者生存会非常艰难。同时,IPC,也会抢走,DVS,的部分市场，将来,DVS,的竞争将主要体现在快速满足用户行业需求，产品服务及可靠

9、性上。,DVS,NVR,NVR,嵌入式，大路数的,NVR,产品正在成为市场的主流；,DVR/HVR,海康、大华、汉邦、大立等主要硬压厂商占据了,DVR,市场的,70%,以上；全国约有,270,余家,DVR,生产商,2008,年中国,DVR,市场总量约,220,万台（包括不同路数、各种压缩板卡的,DVR,），以工程商的进价来推算，销售规模约,32,亿人民币。,2009,年,DVR,增长幅度为,10%,，市场总规模接近,36,亿人民币。,DVR/HVR,Hybrid DVR,的增长在可预期的时间内，同比于标准,DVR,，不会取得压倒性的高速增长和份额,安防管理平台,安防管理平台,2010,年,GD

10、SF,调查结果：目前承接纯数字监控项目主要应用领域,数字监控主要行业,建筑楼宇,交通,银行,工厂,/,工业,住宅小区,机场,港口,全球视频监控摄像机的增长预测,23,Data from IMS Research March 2009,2007-2012,模拟摄像机,数据来源：,IMS Research,从,IMS,的亚洲地区统计数据和趋势预测来看，模拟,CCTV,产品依然占据市场的绝对份额。,国内约有,360,家摄像机生产商,模拟摄像机,从市场来看，模拟摄像机中有以下几种产品仍然保持着较高的增长速度：,1,、高解析度（,550650,线）的模拟摄像机；,2,、宽动态功能突出的模拟摄像机；,3,

11、、大倍数（,35,倍以上）的一体化摄像机；,4,、低照度（红外型）的枪式,/,半球,/,快球摄像机,数据来源：,CPS 20092010,市场调查,目录,26,市场现场和发展趋势,市场重要厂商,CCTV,类,门禁类,数字监控类,对讲类,防盗类,系统集成类,SAMSUNG,天津三星电子有限公司,LG,LG Electronics inc.,PANASONIC,松下电器（中国）有限公司,YAAN,天津市亚安科技电子有限公司,SONY,索尼,(,中国,),有限公司,TYCO,泰科安防和消防中国,PELCO,派尔高公司,TAMRON,腾龙光学,(,上海,),有限公司,BOSCH,博世安防系统,SANY

12、O,三洋电机国际贸易有限公司,安防市场主要厂商,国外企业：,Honeywell,（安定宝、,C&K,、西屋）、,PELCO,、,BOSCH,、,TYCO,（,AD,、,ROBOT,）、,GE,（,DS,、,Philips,）、三星、,Ingersoll-Rand,（深圳博康）、,Panasonic,、,Axis,、,ASSA ABLOY,（,HID,）、法国罗格朗（,TCL,智能楼宇）、,国内厂商：海康、大华、汉邦高科、金三立、,H3C,、大立、科达、索贝、,黄河数字、艾力克、,CSST,（上海诚丰、九鼎）,处理芯片：,TI,、,Philips,、,ADI,、海思、,Equator,模拟摄像机

13、核心技术：,SONY,，,SHARP,，松下，三星,聚光科技,行业相关企业,CCTV,类,门禁类,数字监控类,对讲类,防盗类,系统集成类,HIKVISION,杭州海康威视数字技术有限公司,CHENOVA,上海诚丰数码科技有限公司,DAHUA,浙江大华技术股份有限公司,HONEYWELL,霍尼韦尔安防集团,SONY,索尼,(,中国,),有限公司,TIANDY,天津天地伟业数码科技有限公司,DALI,浙江大立科技股份有限公司,HB/,汉邦高科,北京汉邦高科数字技术有限公司,PANASONIC,松下电器（中国）有限公司,SANTACHI,三立视频科技,(,深圳,),有限公司,安防市场主要厂商,CCT

14、V,类,门禁类,数字监控类,对讲类,防盗类,系统集成类,HID,HID Global,COSON,深圳市科松电子有限公司,JSST,深圳市捷顺科技实业股份有限公司,PEAKE,深圳市披克电子有限公司,Honeywell,霍尼韦尔安防集团,GE Security,通用电气,(,中国,),有限公司,MELUCKY,北京门吉利磁电工程研究所,Ingersoll Rand,英格索兰,(,中国,),投资有限公司,DDS,Daniel Data System Ltd.,ZKSoftware,深圳市中控生物识别技术有限公司,安防市场主要厂商,CCTV,类,门禁类,数字监控类,对讲类,防盗类,系统集成类,SH

15、IDEAN,深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司,AIPHONE,AIPHONE CO.,LTD,ANJUBAO,广州市安居宝数码科技有限公司,FERMAX,弗曼科斯,(,上海,),电子有限公司,LONBON,深圳市来邦科技有限公司,GENWAY,厦门市振威安全技术发展有限公司,LEELEN,厦门立林科技有限公司,BOSCH,博世安防系统,AURINE,福建省冠林科技有限公司,WRT,慧锐通电器制造有限公司,安防市场主要厂商,CCTV,类,门禁类,数字监控类,对讲类,防盗类,系统集成类,HONEYWELL,霍尼韦尔安防集团,PARADOX,加拿大枫叶保安系统有限公司,ALEPH,艾礼富电子,(,

16、深圳,),有限公司,FOCUS,深圳市美安科技有限公司,BOSCH,博世安防系统,GE Security,通用电气,(,中国,),有限公司,LONGHORN,深圳市豪恩科技股份有限公司,OPTEX,奥泰斯电子,(,东莞,),有限公司深圳分公司,TYCO,泰科安防和消防中国,KARASSN,科立信安防电子有限公司,安防市场主要厂商,CCTV,类,门禁类,数字监控类,对讲类,防盗类,系统集成类,HONEYWELL,霍尼韦尔安防集团,GE Security,通用电气,(,中国,),有限公司,SIEMENS,西门子楼宇科技,(,天津,),有限公司,PANASONIC,松下电器（中国）有限公司,BOSCH,博世安防系统,Johnson Controls,江森自控,清华同方,同方股份有限公司,TIANDY,天津天地伟业数码科技有限公司,TYCO,泰科安防和消防中国,太,极,太极计算机股份有限公司,安防市场主要厂商,Q&A,