公司项目管理规范

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1、单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,*,*,*,规范目的：：,,通过过程，，而不是某某个人或某某种技术，，来保证软软件项目的的成功是一一个软件开开发机构能能够长期稳稳定发展的的根本，也也是本文的的目的所在在。,,参考资料：：,,ISO9000,、,CMM,（,Capability MaturityModel,）、,CMMI,（,Capability MaturityModel Integration,）、,SPP,（,Simplified ParallelProcess,）、,SoftwareEngineering[Pressman]

2、,关于规范,公司项目管管理规范（（一）,项目运作过过程中的角角色,,,常设角色,,,,,临时角色,,,,机构过程改进,,,,项目管理过程,,,,项目,,研发,,过程,,,,机构,,支撑,,过程,,,,立项建议小组,,,,立项评审委员会,,,,结项评审委员会,,,,技术评审小组,,,,配置控制委员会,,,,软件工程过程组,,,,质量保证小组,,,,机构领导,,,,项目经理,,,,需求分析员,,,,技术预研人员,,,,系统设计人员,,,,开发小组,,,,测试小组,,,,配置管理员,,,,质量保证员,,,,外包管理员,,,,采购管理员,,,,培训管理员,,,,客户服务人员,,,,产品维护人员,,,,

3、在人员匮,乏,乏的情况,下,下，可以,一,一兼多职,产品概念,,产品定义,,产品开发,,产品测试,,客户验收,,产品维护,,立项管理,,项目规划,,项目监控风风险管理理需需求管理理,,结项管理,,需求开发,,配置管理质质量量保证外外包与采采购管理培培训管理理,,项目,,管理,,过程,,,,,,项目,,研发,,过程,,机构支撑过过程,,服务与维护护,,技术预研,,,,,系统设计,,实现与测试试,,系统测试,,,Beta测测试,,客户验收,,,,第一课的内内容,立项管理,立项管理的的目的是采采纳符合公公司获取最最大利益的的立项建议议，通过立立项管理使使该建议成成为正式的的项目，杜杜绝不适合合公司获

4、取取利益的立立项建议被被采纳，避避免浪费公公司的资源源、资金、、时间。,立项管理,项目分类：：,,,大项目：,指开发周期期,大,于18人月月（事业部部），24人月（研研发中心））或需跨部部门协作。。,,小项目：,指开发周期期,小,于18人月月（事业部部），24人月（研研发中心））无需跨部部门协作。。,,立项管理,小项目立项项过程：,立项管理,输出文档：：,,,《立项调查查报告》-- 选择择,,《立项可行行性分析报报告》-- 选择,,《立项建议议书》-- 必要,,《内部立项项评审报告告》--选选择,立项管理,大项目立项项过程（一一）：,,,内部评审专专家组成员员组成不做做要求，即即可全部来来自事

5、业部部内部。,,,项目通过内内部评审后后，事业部部技术负责责人向总工工办提交立立项评审申申请。总工工办接受申申请后通知知技术委员员会组织筹筹备项目立立项评审。。,立项管理,大项目立项项过程（二二）：,,项目立项评评审会由技技术委员会会主持，与与会人员由由评审专家家组，项目目建议小组组，会议记记录员组成成。评审专专家组一般般由技术、、市场人员员组成，必必要时可有有人力、投投资、物流流人员参加加。,评审专家组组需至少包包含两名分分别来自,2,个不同的事事业部的成成员,。材料需提提前两天发发给评审委委员，以便便评审时能能提有深度度的问题。。评审会后后又评审委委员会主席席撰写《立立项项评评审审报报告告

6、》》。,立,项,项,管,管,理,理,大项项目目立立项项过过程程（（三三））；；,,如果果项项目目通通过过立立项项评评审审，，则则事事业业部部技技术术负负责责人人向向总总裁裁办办提提交交立立项项评评审审申申请请。。如如果果总总裁裁否否决决项项目目立立项项申申请请则则项项目目终终止止。。如如总总裁裁批批准准项项目目立立项项则则项项目目进进入入立立项项筹筹备备，，否否则则项项目目终终止止。。,,注：：如如项项目目由由两两个个或或两两个个以以上上事事业业部部提提出出，，则则在在项项目目提提出出时时需需每每个个事事业业部部负负责责人人同同意意才才能能继继续续，，相相应应的的项项目目建建议议小小组组组组长

7、长由由相相关关事事业业部部负负责责人人协协商商后后任任命命，，所所有有相相关关事事业业部部都都必必须须有有项项目目建建议议小小组组成成员员。。,,立,项,项,管,管,理,理,项目目筹筹备备：：,,,首先先由由机机构构领领导导参参考考立立项项建建议议小小组组和和立立项项评评审审委委员员会会的的意意见见任任命命项项目目经经理理，，并并协协助助项项目目经经理理获获得得经经费费、、人人力力资资源源、、软软件件硬硬件件资资源源。。然然后后由由项项目目经经理理组组建建项项目目组组，，开开始始执执行行项项目目研研发发和和管管理理工工作作。。,2.项项目目规规划划,2.1目目的的,,为项目的研发发和管理工作作

8、制定合理的的行动纲领（（即项目计划划），以便所所有相关人员员按照该计划划有条不紊地地开展工作。。,,2.项目规划划,2.2,规程划分及流流程,,规程划分：,项,项目估计、,制,制定项目计,划,划、审批项,目,目计划、项,目,目计划变更,控,控制。,,项目规划流,程,程图：,2.项目规划划,2.3 项目目估计,,目的：估计,项,项目的范围,、,、产品规模,、,、工作量、,成,成本等，为,制,制定《项目计划》提供依据。,,角色与职责,：,：项目规划,小,小组由项目,经,经理和核心,成,成员组成，,所,所有人员共,同,同参与项目,估,估计。,,启动准则：,机,机构领导已,经,经批准立项,；,；项目规

9、划,小,小组已经成,立,立。,,输入：《立项建议书》和一些用户,需,需求文档；,用,用于项目估,计,计的一些经,验,验数据。,,输出：《项目估计表》,,,附：《项目估计表》模板–必要,,2.3 项目目估计,,主要步骤：,,估计项目范,围,围：规划小,组,组根据用户,需,需求，分解,产,产品的功能,。,。可用产品,的,的WBS表示。,,估计产品规,模,模：规划小,组,组各成员根,据,据WBS，先独立估计,，,，然后汇总,，,，取均值，,保,保证个人估,计,计差额小于10％。,,估计工作量,：,：规划小组,各,各成员独立,估,估计，然后,汇,汇总分析，,取,取均值，保,证,证个人估计,差,差额小于

10、10％。,,估计成本：,估,估计人力资,源,源、软硬件,资,资源、商务,活,活动等成本,。,。,,2.项目规划划,2.4 制定定项目计划,,目的：根据,项,项目估计产,生,生的数据，,制,制定《项目计划》。,,角色与职责,：,：项目规划,小,小组所有人,员,员共同制定《项目计划》。,,启动准则：,项,项目估计已,经,经完成。,,输入：《立项建议书》和一些用户,需,需求文档；《项目估计表》。,,输出：《项目计划》,,,附：《项目计划》模板,2.项目规划划,2.项目规划划,2.4 制定定项目计划,,主要步骤：,,确定目标与,范,范围,,确定过程模,型,型,,制定人力资,源,源计划,,制定软硬件,资

11、,资源计划,,制定财务计,划,划,,分配任务并,制,制定进度表,,确定下属计,划,划,2.项目规划划,2.5审审批项项目计计划,,目的,：,：主,管,管领,导,导审,批,批《项目,计,计划》，确,保,保其,合,合理,性,性，,符,符合,公,公司,实,实际,情,情况,。,。,,角色,与,与职,责,责：,机,机构,领,领导,审,审批,计,计划,，,，如,有,有不,合,合理,之,之处,，,，责,成,成规,划,划小,组,组修,正,正。,,输出,：,：修,正,正后,的,的《项目,计,计划》，并,附,附主,管,管领,导,导的,审,审批,意,意见,。,。,2.项项目规规划,2.6项项目计计划变变更控控制,,

12、目的,：,：修,改,改原《项目,计,计划》不合,理,理之,处,处；,控,控制《项目,计,计划》的变,更,更，,防,防止,发,发生,混,混乱,。,。,,角色,与,与职,责,责：,机,机构,领,领导,审,审批,变,变更,申,申请,；,；项,目,目经,理,理更,新,新《项目,计,计划》。,,输出,：,：《项目,计,计划,变,变更,控,控制,报,报告》；新,的,的《项目,计,计划》。,,,附：《项目,计,计划,变,变更,控,控制,报,报告》模板,公司项项目管管理规规范（（二））,第二课课的内内容,产品概概念,,产品定定义,,产品开开发,,产品测测试,,客户验验收,,产品维维护,,立项管管理,,项目规规

13、划,,项目监监控风风险险管理理需需求求管理理,,结项管管理,,需求开开发,,配置管管理质质量量保证证外外包包与采采购管管理培培训训管理理,,项目,,管理,,过程,,,,,,项目,,研发,,过程,,机构支支撑过过程,,服务与与维护护,,技术预预研,,,,,系统设设计,,实现与与测试试,,系统测测试,,,Beta测测试试,,客户验验收,,,,3.1目目的,,通过调调查与与分析析，获获取用用户需需求并并定义义产品品需求求。需需求开开发和和需求求管理理是相相辅相相成的的两类类活动动，它它们共共同构构成完完整的的需求求工程程。,3.需需求开开发,3.需需求开开发,3.2规规程划划分及及流程程,,规程,划

14、,划分,：,：需,求,求调,查,查、,需,需求,定,定义,。,。,,需求,开,开发,流,流程,图,图：,,,3.需需求开开发,3.3需需求调调查,,目的,：,：获,取,取用,户,户的,需,需求,信,信息,，,，经,分,分析,产,产生《用户,需,需求,说,说明,书,书》。,,角色,与,与职,责,责：,客,客户,提,提供,必,必要,的,的需,求,求信,息,息；,需,需求,分,分析,员,员调,查,查、,分,分析,用,用户,的,的需,求,求。,,主要,步,步骤,：,：1）需,求,求分,析,析员,调,调查,用,用户,需,需求,；,；2）记,录,录并,分,分析,需,需求,信,信息,；,；3）编,写,写用,

15、户,户需,求,求说,明,明书,；,；4）专,家,家和,用,用户,评,评审,并,并作,书,书面,承,承诺,。,。,,输出,：,：《用户,需,需求,说,说明,书,书》,,,附：《用户,需,需求,说,说明,书,书》模板,,3.3需需求定定义,,目的,：,：定,义,义准,确,确无,误,误的,产,产品,需,需求,，,，产,生,生《产品需求,规,规格说明,书,书》。,,角色与职,责,责：需求,分,分析员定,义,义产品需,求,求；客户,确,确认产品,需,需求。,,主要步骤,：,：1）需求分,析,析员对《用户需求,说,说明书》细化，产,生,生详细需,求,求；2）对较复,杂,杂的用户,需,需求进行,建,建模分析

16、,；,；3）撰写《产品需求,规,规格说明,书,书》；4）专家和,用,用户评审,并,并作书面,承,承诺。,,输出：《产品需求,规,规格说明,书,书》,,,附：《产品需求,规,规格说明,书,书》模板,3.需求开开发,2.1目目的,,在立项之后后到开发工工作完成之之前的时间间内，对项项目将采用用的关键技技术提前学学习和研究究，尽可能能早地发现现并解决开开发过程中中将会遇到到的技术障障碍。,2.技术预预研,2.2技技术预研规规程,,角色与职,责,责：项目,经,经理或技,术,术负责人,识,识别项目,中,中的技术,难,难题，指,定,定预研人,员,员攻克它,。,。,,主要步骤,：,：,,预研人员,制,制定《

17、技术预研,计,计划》；,,展开技术,预,预研；,,撰写《技术预研,报,报告》；,,项目经理,视,视情况决,定,定是否对,预,预研成果,进,进行技术,评,评审。,,,附：《技术预研,计,计划》模板、《技术预研,报,报告》模板,2.技术预预研,3.1目目的,,设计软件系系统的体系系结构、用用户界面、、数据库、、模块等，，从而在需需求与代码码之间建立立桥梁，指指导开发人人员去实现现能满足用用户需求的的软件产品品。,3.系统设设计,3.2主主要规程与与过程示意意图,,主要规程,：,：概要设,计,计、,用户界面,设,设计、数,据,据库设计,、,、模块设,计,计。,,系统设计,过,过程示意,图,图：,,3

18、.系统设设计,3.3概概要设计,,目的：分,析,析与设计,软,软件的体,系,系结构，,产,产生《概要设计,报,报告》。,,角色与职,责,责：项目,经,经理指定,开,开发人员,从,从事体系,结,结构设计,。,。,,输入：需,求,求文档如《产品需求,规,规格说明,书,书》。,,输出：《概要设计,报,报告》。,,结束准则,：,：《概要设计,报,报告》已完成，,并,并通过技,术,术评审。,,,附：《概要设,计,计报告》模板,3.系统统设计,3.系统统设计,3.3概概要设设计,,主要步,骤,骤：,,设计准,备,备；,,确定影,响,响系统,设,设计的,约,约束因,素,素；,,确定设,计,计策略,；,；,,

19、系统分,解,解与设,计,计；,,撰写概,要,要设计,文,文档；,,概要设,计,计评审,3.系统统设计,3.4用用户界界面设计计,,角色与,职,职责：,项,项目经,理,理指定,开,开发人,员,员；如,可,可能，,邀,邀请用,户,户或美,工,工协助,设,设计。,,主要步,骤,骤：,,设计准,备,备；,,用户界,面,面设计,；,；,,撰写用,户,户界面,设,设计文,档,档；,,用户界,面,面设计,评,评审。,,结束准,则,则：《用户界,面,面设计,报,报告》已完成,，,，界面,原,原型已,通,通过评,审,审。,,,附：《用户界,面,面设计,报,报告》模板,3.系统统设计,3.5数数据库库设计,,角色

20、与,职,职责：,项,项目经,理,理指定,若,若干开,发,发人员,从,从事数,据,据库设,计,计。,,输入：,需,需求文,档,档；概,要,要设计,文,文档。,,输出：《数据库,设,设计报,告,告》。,,结束准,则,则：《数据库,设,设计报,告,告》已完成,，,，并且,通,通过了,技,技术评,审,审。,,,附：《数据库,设,设计报,告,告》模板,3.系统统设计,3.5数数据库库设计,,数据库,设,设计流,程,程：,3.系统统设计,3.6模模块设设计,,目的：,设,设计软,件,件所有,模,模块的,主,主要接,口,口与属,性,性、数,据,据结构,和,和算法,，,，产生《模块设,计,计报告》。,,角色与

21、,职,职责：,项,项目经,理,理指定,模,模块设,计,计人员,；,；模块,设,设计人,员,员将在,实,实现阶,段,段编写,这,这些模,块,块代码,。,。,,主要步,骤,骤：,,设计准,备,备；,,模块设,计,计，包,括,括接口,与,与属性,设,设计、,数,数据结,构,构与算,法,法设计,；,；,,撰写模,块,块设计,文,文档；,,模块设,计,计评审,。,。,,结束准,则,则：《模块设,计,计报告》已完成,，,，并通,过,过技术,评,评审。,,附：《模块设,计,计报告》模板,4.1目目的,,通过周期期性地跟跟踪项目目计划的的各种参参数如进进度、工工作量、、费用、、资源等等，不断断地了解解项目的的

22、进展情情况，以以便当项项目实际际进展显显著偏离离计划时时能够及及时采取取纠正措措施。,4. 项目监监控,4. 项目监监控,4.2 规程程划分及流程程,,规程划分：,项,项目计划跟,踪,踪、控制偏,差,差、项目进,展,展汇报。,,流程：,4. 项目监监控,4.3 项目目计划跟踪,,目的：周期,性,性地跟踪任,务,务、费用、,资,资源、工作,成,成果等，及,时,时了解项目,地,地实际进展,情,情况；为持,续,续过程改进,提,提供有价值,的,的数据。,,角色及职责,：,：项目经理,跟,跟踪项目的,实,实施；项目,成,成员协助项,目,目经理采集,有,有关数据。,,启动准则：《项目计划》已经制定。,,输

23、出：《项目监控数,据,据表》,,,附：《项目监控数,据,据表》模板,4. 项目监监控,4.3 项目目计划跟踪,,主要步骤：,,任务跟踪；,,费用跟踪；,,资源跟踪；,,工作成果及,规,规模跟踪。,,,附：《项目监控数,据,据表》模板,4. 项目监监控,4.4 控制制偏差,,目的：对比,“,“项目实际,进,进展”和“,项,项目计划”,，,，分析偏差,，,，如发现项,目,目实际进展,显,显著偏离计,划,划，则及时,采,采取纠正措,施,施。,,输入：《项目计划》、《项目监控数,据,据表》。,,输出：《项目偏差控,制,制报告》,,,附：《项目偏差控,制,制报告》模板,4. 项目监监控,4.4 控制制偏

24、差,,主要步骤：,,找出显著偏,差,差（例如偏,差,差大于20％）；,,分析原因；,,给出纠正偏,差,差的措施（,如,如果是《项目计划》不合理的，,则,则要变更项,目,目计划）；,,跟踪纠正偏,差,差的过程。,,,附：《项目偏差控,制,制报告》模板,4. 项目监监控,4.5 项目目进展汇报,,角色与职责,：,：项目经理,周,周期性地总,结,结项目进展,情,情况，撰写《项目进展报,告,告》并通报给机,构,构领导和所,有,有项目成员,。,。,,启动准则：,已,已经开展“,项,项目计划跟,踪,踪”和“偏,差,差控制”。,,输入：《项目计划》、《项目监控数,据,据表》、《项目偏差控,制,制报告》。,,

25、输出：《项目进展报,告,告》。,,,附：《项目进展报,告,告》模板,5.1 目的的,,在风险产生危危害之前识别别它们，从而而有计划地消消除或削弱风风险,。,5. 风险管管理,5. 风险管管理,5.2 风险险管理流程,,5. 风险管管理,5.3 风险险管理规程,,角色与职责,：,：项目经理,负,负责风险管,理,理；项目成,员,员协助项目,经,经理处理风,险,险。,,输入：《项目计划》；项目监控,过,过程中产生,的,的文档。,,输出：《风险管理报,告,告》,,主要步骤：,,风险识别（,项,项目经理根,据,据“风险检,查,查表”定期,识,识别风险）,；,；,,风险分析；,,风险减缓；,,风险跟踪。,

26、,,附：《风险管理报,告,告》模板；《风险检查表》模板,公司项目管理理规范（三））,第三课的内容容,产品概念,,产品定义,,产品开发,,产品测试,,客户验收,,产品维护,,立项管理,,项目规划,,项目监控风风险险管理需需求管理理,,结项管理,,需求开发,,配置管理质质量保证外外包与采购购管理培培训管管理,,项目,,管理,,过程,,,,,,项目,,研发,,过程,,机构支支撑过过程,,服务与与维护护,,技术预预研,,,,,系统设设计,,实现与与测试试,,系统测测试,,,Beta测测试试,,客户验验收,,,,2.1目目的,,在客户户与开开发方方之间间建立立对需需求的的共同同理解解，维维护需需求与与其

27、它它工作作成果果的一一致性性，并并控制制需求求的变变更。。,2.需需求求管理理,2.2主主要规规程及及需求求工程程结构构图,,主要,规,规程,：,：需,求,求确,认,认、,需,需求,跟,跟踪,、,、需,求,求变,更,更控,制,制。,,需求,工,工程,结,结构,图,图：,2.需需求求管理理,2.3需需求确确认,,角色,与,与职,责,责：,开,开发,方,方和,客,客户,共,共同,组,组织,人,人员,对,对需,求,求文,档,档进,行,行评,审,审，,并,并做,书,书面,承,承诺,，,，使,之,之具,有,有商,业,业合,同,同效,果,果。,,输出,：,：《需求,评,评审,报,报告》以及,书,书面,的,

28、的需,求,求承,诺,诺。,,主要,步,步骤,：,：,,非正,式,式需,求,求评,审,审；,,正式,需,需求,评,评审,；,；,,获取,需,需求,承,承诺,。,。,,,2.需需求求管理理,2.需需求求管理理,2.4需需求跟跟踪,,角色,与,与职,责,责：,项,项目,经,经理,跟,跟踪,需,需求,。,。,,输入,：,：需,求,求文,档,档；,设,设计,文,文档,、,、代,码,码、,测,测试,用,用例,。,。,,输出,：,：《需求,跟,跟踪,报,报告》,,主要,步,步骤,：,：,,建立,与,与维,护,护需,求,求跟,踪,踪矩,阵,阵；,,查找,不,不一,致,致；,,消除,不,不一,致,致。,,,附：

29、《需求,跟,跟踪,报,报告》模板,2.需需求求管理理,2.5需需求变变更控控制,,角,色,色,与,与,职,职,责,责,：,：,开,开,发,发,方,方,负,负,责,责,人,人,和,和,客,客,户,户,共,共,同,同,控,控,制,制,需,需,求,求,变,变,更,更,。,。,,输,入,入,：,：,原,原,需,需,求,求,文,文,档,档,。,。,,输,出,出,：,：《需,求,求,变,变,更,更,控,控,制,制,报,报,告,告》，,新,新,的,的,需,需,求,求,文,文,档,档,。,。,,主,要,要,步,步,骤,骤,：,：,,需,求,求,变,变,更,更,申,申,请,请,；,；,,审,批,批,需,需,求,

30、求,变,变,更,更,申,申,请,请,；,；,,更,改,改,需,需,求,求,文,文,档,档,；,；,,重,新,新,进,进,行,行,需,需,求,求,确,确,认,认,。,。,,,附,：,：《需,求,求,变,变,更,更,控,控,制,制,报,报,告,告》模,板,板,3.1目目的的,,依据据系系统统设设计计文文档档，，编编写写并并测测试试整整个个系系统统的的代代码码。。实实现现与与测测试试是是““编编程程、、代代码码审审查查、、单单元元测测试试、、集集成成测测试试、、缺缺陷陷管管理理与与改改错错””的的综综合合表表述述,。,3.实实现现与与测测试试,3.实实现现与与测测试试,3.2规规程程与与流流程程,,

31、规,程,程,：,：,制,制,定,定,计,计,划,划,、,、,实,实,现,现,与,与,测,测,试,试,。,。,,实,现,现,与,与,测,测,试,试,流,流,程,程,：,：,3.3制制定定计计划划,,角,色,色,与,与,职,职,责,责,：,：,一,一,个,个,项,项,目,目,可,可,分,分,多,多,个,个,开,开,发,发,小,小,组,组,；,；,开,开,发,发,组,组,长,长,管,管,理,理,编,编,程,程,、,、,代,代,码,码,审,审,查,查,、,、,单,单,元,元,测,测,试,试,、,、,集,集,成,成,测,测,试,试,等,等,活,活,动,动,。,。,,主,要,要,步,步,骤,骤,：,：,,

32、制,定,定,计,计,划,划,；,；,,审,批,批,计,计,划,划,；,；,,确,定,定,相,相,关,关,的,的,规,规,范,范,；,；,,准,备,备,相,相,关,关,的,的,软,软,件,件,工,工,具,具,；,；,,开,发,发,小,小,组,组,技,技,能,能,培,培,训,训,。,。,,输,出,出,：,：,开,开,发,发,所,所,需,需,的,的,规,规,范,范,如,如,编,编,程,程,规,规,范,范,、,、,测,测,试,试,规,规,范,范,等,等,；,；《实,现,现,与,与,测,测,试,试,计,计,划,划》。,3.实实现现与与测测试试,3.实实现现与与测测试试,3.4实实现现与与测测试试,,目,

33、的,的,：,：,依,依,据,据,计,计,划,划,执,执,行,行,编,编,程,程,、,、,单,单,元,元,测,测,试,试,、,、,代,代,码,码,审,审,查,查,、,、,集,集,成,成,测,测,试,试,、,、,缺,缺,陷,陷,管,管,理,理,与,与,该,该,错,错,等,等,活,活,动,动,。,。,,角,色,色,与,与,职,职,责,责,：,：,开,开,发,发,人,人,员,员,依,依,据,据,计,计,划,划,编,编,写,写,、,、,审,审,查,查,和,和,测,测,试,试,自,自,己,己,的,的,代,代,码,码,；,；,开,开,发,发,人,人,员,员,审,审,查,查,、,、,测,测,试,试,同,同,伴

34、,伴,的,的,代,代,码,码,。,。,,输出：,软,软件源,代,代码、,库,库文件,、,、可执,行,行程序,等,等；,,编程文,档,档；,,代码审,查,查报告,；,；,,测试用,例,例；,,测试报,告,告；,,缺陷管,理,理报告,。,。,3.实现现与测试试,3.4实实现与与测试,,主要步,骤,骤：,,编程；,,代码审,查,查；,,单元测,试,试；,,集成测,试,试；,,缺陷管,理,理与改,错,错,4.1目目的,,对最终系系统进行行全面的的测试，，确保最最终系统统满足产产品需求求并且遵遵循系统统设计。。,,4.2系系统测测试规程程,,角色与,职,职责：,,项目经,理,理组建,测,测试小,组,组；

35、,,测试小,组,组共同,制,制定测,试,试计划,、,、测试,用,用例，,执,执行测,试,试；,,开发人,员,员及时,消,消除测,试,试发现,的,的缺陷,。,。,4.系统统测试,4.系统统测试,4.2系系统测测试规程程,,主要步,骤,骤：,,制定测,试,试计划,；,；,,设计测,试,试用例,；,；,,执行测,试,试；,,缺陷管,理,理与改,错,错。,,输出：,最,最终的,软,软件系,统,统；测,试,试用例,；,；测试,报,报告；,缺,缺陷管,理,理报告,。,。,,,附：《系统测,试,试计划》模板；《测试用,例,例》模板；,,《测试报,告,告》模板,,Beta,测试是,指,指在产,品,品正式,销,

36、销售之,前,前，开,发,发方将,产,产品交,付,付给一,些,些潜在,的,的客户,免,免费试,用,用，请,他,他们对,产,产品进,行,行测试,，,，并获,取,取他们,对,对产品,的,的建议,。,。,,角色与,职,职责：,项,项目经,理,理和市,场,场人员,共,共同策,划,划、管,理,理测试,活,活动；Beta客户测,试,试产品,，,，并反,馈,馈测试,结,结果和,建,建议。,,主要步,骤,骤：联,系,系Beta客户；,签,签约与,发,发行；,信,信息反,馈,馈；问,题,题处理,。,。,,输出：Beta客户数,据,据库；《Beta测试协,议,议》；《Beta测试报,告,告》,,,附：《Beta测试

37、协,议,议》模板；《Beta测试报,告,告》模板,5.Beta测测试,目的：,客,客户依,据,据合同,对,对产品,进,进行审,查,查和测,试,试，确,保,保产品,满,满足客,户,户要求,。,。,,角色与,职,职责：,客,客户组,建,建验收,小,小组；,开,开发方,为,为验收,提,提供协,助,助，并,及,及时解,决,决客户,发,发现的,问,问题。,,主要步,骤,骤：验,收,收准备,（,（制定《客户验,收,收计划》）；成,果,果审查,与,与验收,测,测试；,问,问题处,理,理；交,付,付与签,字,字。,,输出：《客户验,收,收报告》,,,附：《客户验,收,收计划》模板；《客户验,收,收报告》模板,

38、6.客客户验验收,7.1目目的,,尽早地地发现现工作作成果果中的的缺陷陷，并并帮助助开发发人员员及时时消除除缺陷陷，从从而有有效地地提高高产品品的质质量。。,,7.2规规程,,制定,技,技术,评,评审,计,计划,,正式,技,技术,评,评审,（,（FTR）,,非正,式,式技,术,术评,审,审（ITR）,7.技技术评评审,7.技技术评评审,7.3制制定技技术评评审计计划,,角色,与,与职,责,责：,项,项目,的,的技,术,术负,责,责人,制,制定《技术,评,评审,计,计划》，由,项,项目,经,经理,审,审批,。,。,,主要,步,步骤,：,：,,确定,需,需要,评,评审,的,的工,作,作成,果,果；

39、,,确定,技,技术,评,评审,方,方式,；,；,,预定,评,评审,时,时间,、,、地,点,点及,相,相关,人,人员,；,；,,审批,计,计划,,输出,：,：《技术,评,评审,计,计划》,,,附：《技术,评,评审,计,计划》模板,7.技技术评评审,7.4正正式技技术评评审,,角色,与,与职,责,责：,,作者,：,：答,复,复评,审,审小,组,组的,问,问题,，,，与,评,评审,小,小组,共,共同,查,查找,缺,缺陷,、,、商,讨,讨解,决,决方,案,案；,会,会后,及,及时,消,消除,缺,缺陷,。,。,,评审,小,小组,：,：根,据,据“,检,检查,表,表”,查,查找,缺,缺陷,，,，并,和,和

40、作,者,者共,同,同商,讨,讨缺,陷,陷解,决,决方,案,案。,,记录,员,员：,如,如实,记,记录,评,评审,过,过程,。,。,,主要,步,步骤,：,：,,准备,评,评审,；,；,,举行,评,评审,会,会议,；,；,,修正,跟,跟踪,与,与审,核,核。,,,附：《技术,评,评审,检,检查,表,表》模板；《技术,评,评审,报,报告》模板,7.技技术评评审,7.4正正式技技术评评审,,正式,技,技术,评,评审,流,流程,：,：,,7.技技术评评审,7.5非非正式式技术术评审审,,目的：,灵,灵活快,速,速地评,审,审，及,早,早识别,和,和消除,缺,缺陷。,,角色与,职,职责：,作,作者；,评,

41、评审员,，,，由作,者,者同伴,或,或同行,担,担任。,,主要步,骤,骤：,,准备评,审,审；,,评审；,,修正、,跟,跟踪与,审,审核。,,输出：《技术评,审,审报告》；修正,后,后的工,作,作成果,。,。,,,附：,《技术评,审,审检查,表,表》模板；《技术评,审,审报告》模板,,目的：,项目开,发,发工作,结,结束后,，,，对项,目,目的有,形,形资产,和,和无形,资,资产进,行,行清算,、,、对项,目,目进行,综,综合评,估,估以及,总,总结经,验,验教训,等,等。,,角色与,职,职责：,项,项目经,理,理申请,结,结项；,机,机构领,导,导决定,是,是否结,项,项，并,成,成立结,项

42、,项评审,委,委员会,。,。,,主要步,骤,骤：机,构,构领导,指,指示－>结项申,请,请－>机构领,导,导审批,－,－>结项评,审,审。,,输出：《结项申,请,请书》、《结项评,审,审报告》。,,,,附：《结项申,请,请书》模板；《结项评,审,审报告》模板,8.结项项管理,公司项目目管理规规范（四四）,机构支撑撑：,,配置管理理,,质量保证证,,外包与采采购管理理,,培训管理理,,服务与维维护,,第四课的的内容,1.1目目的：：,,通过执行行版本控控制、变变更控制制等规程程，以及及使用配配置管理理软件来来保证所所有配置置项的完完整性和和可跟踪踪性,。,1.配置置管理,1.配置置管理,1.2主

43、主要规规程及流流程图：：,,4个主要,规,规程：,制,制定配,置,置管理,计,计划、,配,配置库,管,管理、,配,配置项,版,版本控,制,制、配,置,置项变,更,更控制,。,。,,配置管,理,理流程,图,图：,1.配置置管理,1.3制制定配置置管理计计划,,角色与,职,职责：,配,配置管,理,理员制,定,定《配置管,理,理计划》；CCB审批。,,主要步,骤,骤：,,确定配,置,置管理,的,的软硬,件,件资源,；,；,,制定配,置,置项计,划,划；,,制定基,线,线计划,；,；,,制定配,置,置库备,份,份计划,；,；,,审批《配置管,理,理计划》。,,输出：《配置管,理,理计划》,,,附：《配

44、置管,理,理计划》模板,1.配置置管理,1.4配配置库库管理,,角色与,职,职责：,配,配置管,理,理员创,建,建并维,护,护配置,库,库；项,目,目成员,在,在权限,内,内操作,配,配置库,。,。,,主要步,骤,骤：,,创建配,置,置库；,,分配权,限,限；,,配置库,操,操作与,管,管理。,,,输出：《配置库,管,管理报,告,告》,,,,,附：《配置库,管,管理报,告,告》模板,1.配置置管理,1.5版版本控控制,,目的：,按,按照一,定,定的规,则,则保存,配,配置项,的,的所有,版,版本，,避,避免发,生,生版本,丢,丢失或,混,混淆，,并,并可快,速,速准确,地,地查找,配,配置项,

45、的,的任何,版,版本。,,配置项,状,状态变,迁,迁规则,：,：,1.配置置管理,1.5版版本控控制,,配置项,版,版本号,规,规则：,,处于“,草,草稿”,状,状态的,配,配置项,的,的版本,号,号格式,为,为：,0.YZ,。,YZ,数字范,围,围为,01,～,99,，随着,草,草稿不,断,断完善,，,，其取,值,值递增,。,。,,处于“,正,正式发,布,布”状,态,态的配,置,置项的,版,版本号,格,格式为,：,：,X.Y,。其中,X,为主版,本,本号，,Y,为次版,本,本号，,取,取值分,别,别为,1,～,9,。,,处于“,正,正在修,改,改”状,态,态的配,置,置项的,版,版本号,格,

46、格式为,：,：,X.YZ,。修改过程中,一,一般只增大,Z,值。当状态,重,重新成为“,正,正式发布”,时,时，,Z,值设为,0,，增大,X.Y,值。,1.配置管理理,1.5 版本本控制,,配置项版本,控,控制流程：,,项目成员依,据,据《配置管理计,划,划》，在配置库,中,中创建属于,自,自己任务范,围,围内的配置,项,项。此时配,置,置项的状态,为,为“草稿”,。,。项目成员,依,依据配置的,权,权限，自由,修,修改处于“,草,草稿”状态,的,的配置项。,,如果配置项,是,是技术文档,，,，则需接受,技,技术评审；,如,如是“计划,”,”类文件，,则,则需要项目,经,经理（或上,级,级领导

47、）审,批,批。当配置,项,项通过技术,评,评审或审批,后,后，则其状,态,态从“草稿,”,”变迁为“,正,正式发布”,。,。,,修改处入“,正,正式发布”,状,状态的配置,项,项，必须按,照,照“配置项,变,变更控制”,规,规程执行。,1.配置管理理,1.6 配置置项变更控制制,,角色与职责,：,：变更申请,人,人向CCB提交变更申,请,请；CCB审批变更申,请,请。,,启动准则：,待,待变更的配,置,置项状态为,“,“正式发布,”,”，或者该,配,配置项已经,成,成为某个基,线,线的一部分,。,。,,输出：《配置项变更,控,控制报告》,,,附：《配置项变更,控,控制报告》模板,1.配置管理理

48、,1.6 配置置项变更控制制,,主要步骤：,,变更申请；,,审批变更申,请,请；,,安排变更任,务,务；,,执行变更任,务,务；,,对更改后的,配,配置项重新,进,进行技术评,审,审（或审批,）,）；,,结束变更。,,附：《配置项变更,控,控制报告》模板,2.1 目的的,,提供一种有效效的人员组织织形式和管理理方法，通过过客观地检查查和监控“过过程质量”与与“产品质量量”，从而实实现持续地改改进质量。,2.质量保证证,2.质量保证证,2.2 主要要规程及流程程,,规程划分：,制,制定质量保,证,证计划、过,程,程与产品质,量,量检查、问,题,题跟踪与质,量,量改进。,,质量保证流,程,程：,2

49、.质量保证证,2.3 制定定质量保证计计划,,角色与职责,：,：质量保证,小,小组为每个,项,项目指定质,量,量保证员；,质,质量保证员,制,制定《质量保证计,划,划》；项目经理,审,审批。,,主要步骤：,,制定过程与,产,产品质量检,查,查计划；,,制定参与技,术,术评审的计,划,划；,,制定参与,测,测试的计,划,划；,,审批质量,保,保证计划,。,。,,输出：《质量保证,计,计划》,,,附：《质量保证,计,计划》模板,2.质量保保证,2.4过过程与产品品质量检查查,,角色与职,责,责：质量,保,保证员负,责,责过程与,产,产品质量,检,检查。,,输入：《质量保证,计,计划》、《质量保证,

50、检,检查表》。,,主要步骤,：,：,,准备；,,客观地检,查,查过程质,量,量；,,客观地检,查,查工作成,果,果的质量,；,；,,记录检查,结,结果。,,通报结果,。,。,,输出：《质量保证,报,报告》,,,附：《质量保证,检,检查表》模板；《质量保证,报,报告》模板,2.质量保保证,2.5过过程与产品品质量检查查,,角色与职,责,责：质量,保,保证员识,别,别质量问,题,题，并跟,踪,踪解决过,程,程；质量,保,保证小组,分,分析机构,内,内共性的,质,质量问题,。,。,,主要步骤,：,：,,记录质量,问,问题；,,确定解决,措,措施；,,跟踪问题,的,的解决过,程,程；,,分析共性,问,

51、问题，给,出,出改进措,施,施。,,输出：《质量问题,跟,跟踪表》,,,附：《质量问题,跟,跟踪表》模板,3.外包与与采购管理理,3.1外外包管理,,目的：从,多,多个候选,承,承包商中,选,选择最合,适,适的，与,其,其签订外,包,包开发合,同,同，并监,控,控外包开,发,发过程及,验,验收成果,。,。,,主要步骤,：,：,,选择最合,适,适的承包,商,商；,,签订外包,合,合同；,,监控外包,开,开发过程,；,；,,外包开发,成,成果验收,。,。,,输出：《外包开发,竞,竞标邀请,书,书》、《承包商评,估,估报告》、《外包开发,合,合同》、《外包开发,过,过程监控,报,报告》、《外包开发,

52、成,成果验收,报,报告》。,,3.外包与与采购管理理,3.2采采购管理,,目的：从,多,多个候选,供,供应商中,选,选择最合,适,适的，与,其,其签订采,购,购合同，,并,并依据合,同,同验收产,品,品部件。,,主要步骤,：,：,,选择最合,适,适的供应,商,商；,,签订采购,合,合同；,,采购物品,验,验收；,,输出：《采购竞标,邀,邀请书》、《供应商评,估,估报告》、《采购合同》、《采购物品,验,验收报告》。,4.培训管管理,4.1机机构培训管管理,,角色与职,责,责：机构,培,培训管理,员,员制定培,训,训计划，,并,并监督计,划,划的实施,；,；机构领,导,导审批该,计,计划。,,主要

53、步骤,：,：,,确定机构,的,的培训需,求,求；,,制定机构,的,的培训计,划,划；,,执行计划,；,；,,评估培训,效,效果。,,输出：《机构培训,计,计划》、《培训通知》、《培训评估,报,报告》。,4.培训管管理,4.2项项目培训管管理,,角色与职,责,责：项目,经,经理制定,培,培训计划,，,，并监督,计,计划的实,施,施。,,主要步骤,：,：,,确定项目,的,的培训需,求,求；,,制定项目,的,的培训计,划,划；,,执行计划,；,；,,评,估,估,培,培,训,训,效,效,果,果,。,。,,输,出,出,：,：《项,目,目,培,培,训,训,计,计,划,划》、《培,训,训,通,通,知,知》、

54、《培,训,训,评,评,估,估,报,报,告,告》。,5.1客客户户服服务务,,角,色,色,与,与,职,职,责,责,：,：,机,机,构,构,领,领,导,导,为,为,产,产,品,品,指,指,定,定,客,客,户,户,服,服,务,务,人,人,员,员,；,；,服,服,务,务,人,人,员,员,接,接,收,收,，,，,并,并,迅,迅,速,速,响,响,应,应,，,，,给,给,客,客,户,户,满,满,意,意,解,解,答,答,。,。,,主,要,要,步,步,骤,骤,：,：,,客,户,户,服,服,务,务,准,准,备,备,；,；,,接,收,收,客,客,户,户,要,要,求,求,；,；,,响,应,应,客,客,户,户,的,的,

55、要,要,求,求,；,；,,后,续,续,工,工,作,作,。,。,,输,出,出,：,：《客,户,户,服,服,务,务,报,报,告,告》,,,附,：,：《客,户,户,服,服,务,务,报,报,告,告》模,板,板,5.服服务务与与维维护护,5.2产产品品维维护护,,角,色,色,与,与,职,职,责,责,：,：,机,机,构,构,领,领,导,导,为,为,产,产,品,品,指,指,定,定,维,维,护,护,人,人,员,员,；,；,维,维,护,护,人,人,员,员,及,及,时,时,消,消,除,除,产,产,品,品,缺,缺,陷,陷,，,，,不,不,断,断,改,改,进,进,产,产,品,品,功,功,能,能,与,与,质,质,量,量,。,。,,主,要,要,步,步,骤,骤,：,：,,产,品,品,维,维,护,护,准,准,备,备,；,；,,接,收,收,并,并,判,判,断,断,维,维,护,护,要,要,求,求,；,；,,执,行,行,维,维,护,护,工,工,作,作,；,；,,后,续,续,工,工,作,作,。,。,,输,出,出,：,：《产,品,品,维,维,护,护,报,报,告,告》,,,附,：,：《产,品,品,维,维,护,护,报,报,告,告》模,板,板,5.服服务务与与维维护护,