普通服务绩效管理框架方案二

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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,普通汽车服务绩效管理框架性方案（分报告三,）,2002年,11,月,20,日,机密,绩效管理实施方案讨论稿,本文内容由远卓管理顾问提供，未经远卓管理顾问书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。,××,集团一体化市场物流咨询项目,报告说明,由于普通汽车服务公司处于初创时期，各项工作仍在起步阶段，本报告关注的重点是尽可能详细地进行绩效管理体系的总体介绍、指标体系的详细分解，为普通公司开展有效的绩

2、效管理提供整体思路,本报告首先结合普通汽车服务公司的情况对绩效管理体系的,KPI,考评体系、计划预算体系、目标管理体系作了介绍，然后重点对普通公司2003年的计划预算大纲进行了指标分解，提出了普通公司2003年部门经理以上管理人员的,KPI,指标内容，并提出了实施绩效管理的思路,绩效管理是个动态的不断改善的过程，一方面要根据不同的阶段工作重点改变考核的主要内容，另一方面，随着普通公司在绩效管理上的经验积累不断加大考评的力度和深度,1,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,建立绩效管理体系的目标,规范公司目标管理，完成公

3、司年度预算（财务目标 / 非财务目标）,明确上下级在工作中的期望，明确个人岗位责、权、利，控制经营风险,及时沟通、反馈，及时发现工作中的问题，及时指导帮助,配合薪酬方案，实现考评规范化，达到公平/公开的激励,配合员工职业生涯发展规划，实现良性晋升 / 淘汰机制,2,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,普通绩效管理体系设计和实施的总体思路,公司战略,建立一体化市场物流平台,设定绩效目标,短期目标,长期目标,确认绩效障碍,人员,资金,流程,克服绩效障碍,人员,资金,流程,监控与评估,平衡考绩表,例外部分,行动计划,奖励与

4、指导,表现,表扬,承认,我们如何设定方向？,需要采取什么行动？,我们进步了多少？,什么是我们的障碍？,我们鼓励了正确的行为吗？,公司总体目标分解为子目标,将各子目标分解到各职能部门和各,DC，,形成各部门可能的关键业绩目标,对各部门和,DC,可能的关键业绩目标进行筛选，形成各部门和,DC,的关键业绩目标,确定各部门和,DC,的关键业绩目标的权重,本方案的工作重点,业务战略,覆盖全国的连锁网络,一流的汽车零部件流通品牌,三年内销售规模达到10亿,3,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,完整的绩效管理体系以,KPI,考核

5、结果为依据，以准确的计划、预算和严格的流程执行为保障，以有效的薪资激励体系为手段,业绩评估量化到部门，关键岗位考评到个人,KPI,考核体系,薪资激励体系,计划、预算、流程体系,权限/,岗位职责,职务等级序列,薪资等级序列,对位,以年薪制为核心的薪酬体系,将月薪分为固定薪金和浮动薪金两部分（职级不同，比例不同）,浮动部分根据考核结果按相应公式计算发放,将收入真正与贡献挂钩,制定公司的战略规划和经营规划,制定公司预算大纲,明确组织结构和岗位职责,对每阶段工作进行及时准确的计划和预算安排,工作中严格按照流程办事,在计划和预算的基础上，结合严格的流程执行，制订业绩指标考评体系,业绩指标考评应该成为衡量

6、公司每一个员工业绩评估与奖金发放依据的权威制度,4,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,员工绩效管理程序包括四个环节：计划、辅导、评价和激励,计划,辅导,,绩效管理,制定季度考核指标、目标,由主管与员工填写,季度,KPI,计划表,,定期沟通，提供解决问题的指导和帮助,根据实际情况调整目标,对作出的工作进行总结，评价,制定下一个季度的目标,提出改进计划,计算提成、奖金,提出晋升、个人发展、工资、调整建议,激励,评价,二级考核，明确管理层级,管理者与员工深度参与,评价结果可以用比例作为控制参考,半年度进行管理者360度评

7、估,5,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,远卓根据普通的业务战略和业务模式的特点，对公司总部和,DC,等不同层面提出了相应的绩效管理建议,普通正处创业阶段，成长的速度和质量之间的协调统一是成功的关键因素,大型连锁仓储销售的业务模式特点，需要迅速形成规模优势才能立稳脚跟，物流管理是业务效率的关键,整体运作需要以物流管理为中心的管理信息系统的支撑,公司总部是投资中心，,DC,是利润中心,业务战略和业务模式特点,在公司总部和各,DC,均使用,KPI,考评指标对部门业绩进行考核和管理,首先在公司总部和,DC,主要负责人开始

8、实施,KPI,绩效考核体系,准确的计划/预算体系和流程制度是绩效管理体系得以顺利实施的前提,与业绩考评挂钩的薪资/激励体系是绩效管理体系得以顺利实施的保障,绩效管理体系初步建议,通过绩效管理体系的设计引导公司顺利完成创业过程，实现公司战略目标,关键业绩指标应当围绕创业时期的速度与质量为中心，并根据实际的进度进行动态调整和修正,公司总部的指标内容：战略滚动计划，供应链管理，,DC,布局，主要业务流程,总部职能部门的指标内容：整体网络的运作状态跟踪，业务流程的跟踪和完善,DC,的指标内容：所在地终端网络的发展；产品的组织和配送；经济指标中现金流控制是关键,绩效管理体系应当易于实施，数据易于获得,绩

9、效管理体系设计要求,6,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,目录,,KPI,考评体系,KPI,考评体系总体介绍,KPI,考评指标的制定和评分方法,KPI,考评体系的一般程序,预算大纲、计划预算体系,严格的执行过程——目标管理体系,2003年普通公司主要管理岗位的,KPI,指标和实施考核的建议,7,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,KPI,考评体系的定义和基本功能,三 大 基 本 功 能,,,考 核,,,定 量 地 实 现 绩 效 考

10、 核,反 映 随 时 间 进 步 的 情 况,,分 析 、 计 划,,,分 析 工 作 的问 题,计 划 工 作 的 重 点,,汇 报 、 指 导,,,向 上 汇 报 的 重 点,向 下 指 导 的 方 向,KPI(Key Performance Indication),考评体系定义,是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统,能使管理层从最关键的指标去把握业绩的好坏，并尽可能地使考评结果定量化,是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提升业务水平,KPI— — Key Performance Indicator，,即 “ 关键业绩指标 ”,8,,KPI,考评体系是

11、全套企业管理程序的重要环节之一,战 略 规 划,,经 营 计 划,,KPI,考评体系,每年或必要时　　　　　 每常规考核期（如每季度）　 　每常规考核期（如每季度）,经营计划,完成公司,经营预算,签订,业绩合同,并根据目标,评估业绩,制定,,财务预算,财务计划,公司战略,财务预算流程,制定,关键,业绩指标,经营计划流程,9,© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,基于,KPI,考评,体,体系,设,设计,的,的业,绩,绩合,同,同是,高,高层,管,管理,的,的有,力,力工,具,具,总裁,主管,DC,的副,总,总裁,

12、DC,总经,理,理,DC,副总,经,经理,(主,管,管,DC,下各,区,区网,点,点),专营,店,店管,理,理人,员,员,基层,人,人员,总部,职,职能,部,部门,领,领导,业绩,合,合同,合同,签,签订,,可选,择,择做,与,与不,做,做,,不做,业绩,合,合同,业绩,合,合同,业绩,合,合同,业绩,合,合同,业绩,合,合同,DC,职能,部,部门,经,经理,部门,职,职员,业绩,合,合同,业绩,合,合同,部门,职,职员,10,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,KPI,考评,体,体系,的,的三,大,大环,节,节,与,KPI,考评

13、,结,结果,挂,挂钩,计,计算,薪,薪酬,、,、季,度,度奖,、,、年,终,终奖,制定,员,员工,激,激励,方,方案,支持,对,对员,工,工的,培,培训,,工,作,作要,点,点,负责,人,人,普通,高,高层,及,及中,层,层经,理,理、,人,人事,部,部,普通,高,高层,、,、人,事,事部,KPI,指标,确,确定,KPI,考评,实,实施,流,流程,及,及沟,通,通流,程,程,KPI,评分,流,流程,普通,各,各级,人,人员,、,、人,事,事部,、,、信,息,息中,心,心,依据,三,三个,判,判断,依,依据,选,选择,各,各,职,职位,的,的,KPI,考评,指,指标,对公,司,司价,值,值/,利

14、,利润,的,的影,响,响程,度,度,指标,计,计算,的,的可,操,操作,程,程度,该岗,位,位对,指,指标,的,的可,控,控程,度,度,制定,激,激励,与,与培,训,训方,案,案,考核,过,过程,11,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,为了,通,通过,KPI,考评,体,体系,对,对各,部,部门,工,工作,进,进行,管,管理,，,，必,须,须有,相,相应,的,的薪,酬,酬激,励,励体,制,制作,为,为有,效,效的,调,调控,工,工具,以年,收,收入,为,为薪,酬,酬规,划,划对,象,象的,薪,薪资,设,设计,模,模式,，,，将,年

15、,年收,入,入中,的,的一,部,部分,以,以浮,动,动工,资,资的,方,方式,发,发放,浮动,工,工资,金,金额,与,与员,工,工实,现,现的,业,业绩,情,情况,挂,挂钩,，,，在,固,固定,基,基数,的,的基,础,础上,根,根据,KPI,考核,的,的结,果,果进,行,行调,整,整,业绩,评,评估,应,应当,是,是以,定,定量,的,的评,估,估指,标,标为,主,主，,作,作为,过,过渡,，,，可,以,以采,用,用定,量,量指,标,标和,定,定性,指,指标,结,结合,的,的方,式,式，,但,但定,性,性指,标,标需,要,要按,照,照不,同,同程,度,度使,之,之量,化,化,绩效,评,评估,结,

16、结果,决,决定,浮,浮动,收,收入,举例,固定工资,浮动工资,特殊奖励,薪资总额,福利津贴,绩效评估,12,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,为保,障,障关,键,键业,绩,绩指,标,标评,分,分能,够,够全,面,面而,准,准确,的,的反,应,应工,作,作业,绩,绩，,必,必须,建,建立,完,完善,的,的数,据,据采,集,集系,统,统,通过,对,对数,据,据的,采,采集,、,、分,类,类和,分,分析,，,，寻,找,找和,确,确定,各,各考,核,核对,象,象的,关,关键,业,业绩,指,指标,值,值，,并,并在,最,最终,评,评估,时

17、,时给,出,出可,靠,靠的,数,数值,所有,的,的考,核,核指,标,标的,数,数据,来,来源,应,应该,一,一致,KPI,考核,指,指标,评,评分,数据,分,分析,数据,采,采集,数据的获,取,取,形成考核,评,评分,数据分类,13,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,为保障及,时,时有效的,考,考核工作,，,，需要事,先,先明确考,核,核数据的,来,来源，并,指,指定专门,部,部门负责,数,数据的采,集,集、分析,和,和汇总,原始资料,采,采集,可控的数,据,据资料是,顺,顺利执行,考,考核流程,的,的数据基,础,础,成本

18、费用,工作进度,计划完成,收入/收,益,益,订单完成,进,进度,市场开发,进,进度,投资预算,回款,财务核算,举 例,原始资料,分,分析,形成业绩,考,考核流程,中,中的可控,点,点,14,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,高度重视,大力推动,中层管理者/,被考评部门,充 分 沟 通,彼 此 理 解,相 互 配 合,高层管理者,中层管理者/,被考评部门,中层管理者/,被考评部门,…,…,绩,效,管,顺,理,体,系,利,实,施,高层管理,者,者的高度,重,重视是绩,效,效管理体,系,

19、系得以切,实,实实施的,基,基础，上,下,下层间的,充,充分沟通,和,和部门间,的,的相互理,解,解、配合,是,是绩效管,理,理体系得,以,以顺利实,施,施的必要,条,条件,15,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,目录,,KPI,考评体系,KPI,考评体系,总,总体介绍,KPI,考评指标,的,的制定和,评,评分方法,KPI,考评体系,的,的一般程,序,序,预算大纲,、,、计划预,算,算体系,严格的执,行,行过程—,—,—目标管,理,理体系,2003,年,年普通公,司,司主要管,理,理岗位的,KPI,指标和实,施,施考核的,

20、建,建议,16,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,KPI,考评体系,通,通过将公,司,司整体战,略,略目标转,换,换成具体,的,的部门目,标,标，帮助,经,经理层对,各,各部门进,行,行有效管,理,理，从而,实,实现公司,整,整体业绩,的,的最大化,对公司价,值,值/利润,的,的影响程,度,度大,指标计算,可,可操作,该职位对,指,指标基本,可,可控,为了明确,指,指标重点,，,，个数不,宜,宜过多,战略决策,层,层,决策支持,层,层,决策执行,层,层,1,2,3,A,B,C,D,E,F,a,b,c,d,关键业绩,指,指标

21、由上,至,至下层层,分,分解,关键业绩,指,指标的特,征,征,17,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,,,KPI,考评指标,的,的评分等,级,级：1分2分3分 4,分,分 5分,完成目标,达,达到100％，则,评,评分得分,为,为4分,以定量指,标,标为主，,作,作为过渡,，,，可以采,用,用定量指,标,标和定性,指,指标结合,的,的方式，,但,但定性指,标,标需要按,照,照程度使,之,之量化,依各指标,的,的重要性,设,设定权重,，,，最终的,考,考评分是,加,加权平均,值,值,实行180度考核,（,（上级对,下,下级，

22、部,门,门对部门,）,）,,,以“看得,见,见、摸得,着,着、努力,能,能实现”,为,为指导原,则,则,KPI,考评指标,是,是对公司,、,、部门（,事,事业部）,价,价值/利,润,润影响程,度,度最大的,指,指标，一,般,般为3-5个，最,多,多不超过6个,KPI,考评指标,是,是可操作,的,的,KPI,考评指标,是,是员工通,过,过努力可,达,达到的,KPI,考评指标,应,应根据不,同,同职位、,业,业务特点,和,和员工职,级,级/能力,大,大小而区,别,别制定，,确,确保该职,位,位对指标,可,可控,KPI,考评指标,的,的确定原,则,则,,,保障公司,利,利益为先,保证对员,工,工客观

23、、,公,公正的评,价,价,,指标选择,评分原则,总体前提,18,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,目标分解,、,、指标稳,定,定、执行,者,者可控和,量,量化描述,是,是,KPI,指标设计,时,时应把握,的,的要点,个人和部,门,门的目标,由,由公司的,整,整体战略,目,目标分解,达,达到，与,其,其联系紧,密,密。促使,员,员工以全,局,局的观念,来,来思考问,题,题,指标一般,应,应当比较,稳,稳定，即,如,如果业务,流,流程基本,未,未变，则,关,关键指标,的,的项目也,不,不应有较,大,大的变动,指标的执,行,行情

24、况对,于,于被考核,人,人来说应,该,该可控制,。,。关键指,标,标应当简,单,单明了，,容,容易被执,行,行、接受,和,和理解,对关键业,绩,绩指标的,完,完成情况,要,要进行量,化,化描述，,可,可以对每,一,一,KPI,指标建立,五,五分制的,“,“,KPI,定义指标,表,表”,目标分解,指标稳定,执行者可控,量化描述,KPI,指 标,设,设 计,要,要 点,19,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,KPI,考评指标,分,分效益类,、,、营运类,和,和组织类,三,三大考核,方,方向,体现公司,创,创造的价,值,值的直接

25、,财,财务指标,全面衡量,创,创造股东,价,价值的能,力,力,资产盈利效,率,率,现金获得能,力,力,盈利水平,投资资本回,报,报率,自由现金流,利润总额/,税,税息前利润,效益类,营运类,组织类,界定,考,考,核,核目的,类,类别细分,举,举例,实现公司价,值,值增长的重,要,要营运结果,与,与控制变量,实现积极健,康,康的工作环,境,境与公司文,化,化的人员管,理,理指标,衡量利用最,有,有效的营运,杠,杠杆，确保,战,战略及财务,目,目标完成的,能,能力,衡量推动企,业,业价值观建,立,立与人员组,织,织竞争力的,能,能力,成本控制,收入管理,资产投资管,理,理,进度管理,科研管理,岗位

26、设置与,聘,聘用,考核培训与,培,培养,薪酬福利,员工总数,培训覆盖率,员工满意度,部门管理费,用,用,市场份额,实际资本支,出,出与市场预,算,算差异,产量计划完,成,成率,科技进步贡,献,献率,20,© 2002 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,KPI,指标体系设,计,计的步骤，,体,体现了公司,总,总体目标普,通,通分解的过,程,程，也是公,司,司上下级之,间,间沟通的过,程,程,制作考核表,单,单和考评制,度,度,关键业绩指,标,标量化描述,确定关键业,绩,绩指标数值,确定关键业,绩,绩指标项目,制定公司各,级,级计划预算

27、,确定公司总,体,体目标,每年末，由,董,董事会和经,理,理层共同讨,论,论确定下一,年,年度公司的,整,整体战略目,标,标,在公司战略,的,的指导下，,对,对整体目标,进,进行初步的,分,分解，从公,司,司的总体目,标,标出发，考,虑,虑实现目标,的,的关键成功,因,因素,从总体目标,和,和关键成功,因,因素出发，,考,考虑各个部,门,门应当如何,支,支持和保证,各,各因素的实,现,现,从指标的重,要,要性、可考,察,察性和执行,者,者可控性三,方,方面评价，,选,选择关键业,绩,绩指标并确,定,定相应权重,,每年末，召,开,开高层经理,会,会议，讨论,下,下一年度的,预,预算大纲,各部门根

28、据,公,公司预算大,纲,纲制定各部,门,门的计划和,预,预算,汇总各部门,预,预算，经理,层,层最后确定,各,各部门计划,预,预算，并调,整,整确定公司,整,整体计划预,算,算,根据已经制,定,定的工作计,划,划和资金预,算,算，结合业,绩,绩期望，确,定,定各项指标,应,应当达到的,目,目标值，即,确,确定评分标,准,准,确定资料来,源,源部门,对每一个被,考,考评部门，,汇,汇总该部门,所,所有的考评,指,指标和评分,标,标准，建立,部,部门业绩考,评,评表,制定确保,KPI,考评体系顺,利,利实施的相,关,关制度文件,和,和流程文件,确定业绩考,评,评的评价角,度,度,对关键业绩,指,指

29、标和落实,的,的指标值，,建,建立五分制,的,的“部门,KPI,考核定义表,”,”,,,,,,,21,© 2002 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,业绩合同制,定,定程序中，,上,上下级业务,单,单位间的职,责,责分配,制定公司战,略,略和年度预,算,算，设定总,体,体目标,制定总部部,门,门战略，年,度,度预算与整,体,体目标,对,KPI,考评指标和,业,业绩合同的,初,初步意见,制定,DC,战略，年度,预,预算与整体,目,目标,对,KPI,考评指标和,业,业绩合同的,初,初步意见,制定,DC,部门整体目,标,标及预

30、算,对,KPI,考评指标和,业,业绩合同的,初,初步意见,制定中层以,上,上管理者的,KPI,考评指标和,业,业绩合同样,板,板，并提供,少,少数部门经,理,理的业绩合,同,同样板示例,分解部门整,体,体目标至各,个,个,KPI,考评指标,分解,DC,整体目标至,各,各个,KPI,考评指标,分解,DC,部门目标至,各,各个岗位的,KPI,考评指标,中高层管理,者,者业绩合同,初,初稿（,KPI,考评指标与,目,目标值）,与中高层管,理,理者签订业,绩,绩合同,反馈意见,制定并与总,部,部部门经理,签,签署业绩合,同,同,反馈意见,制定并与,DC,部门经理签,署,署业绩合同,反馈意见,分解总公司

31、,整,整体目标至,各,各,KPI,考评指标,,协商签定业,绩,绩合同,,制定业绩合,同,同样板,设定权重,量化目标,发展战略及,年度经营计,划,划,选择考核指,标,标,按总公司年,度,度预算确定,KPI,考评指标目,标,标值,按,DC,部门预算确,定,定,KPI,考评指标目,标,标值,按,DC,预算确定,KPI,考评指标目,标,标值,按总部部门,预,预算确定,KPI,考评指标目,标,标值,DC,部门,DC,总部部门,公司总部/,总,总裁,责任方,22,© 2002 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,业绩合同制,定,定流程中，,横,横

32、向的职能,分,分工（以DC总经理为,例,例）,审核批准－,副,副总经理，,职,职能部门经,理,理人员,，DC,总经理/副,总,总经理,,审核批准－,副,副总经理，,职,职能部门经,理,理人员,，DC,总经理/副,总,总经理,,发起－副总,经,经理，职能,部,部门经理人,员,员,，DC,总经理/副,总,总经理,,协助各级部,门,门确定目标,值,值,提供和督促,下,下级财务部,门,门提供确定,目,目标所需的,数,数据,协助各级部,门,门确定目标,值,值,反馈意见和,认,认同,提供意见,提供意见,提出考核办,法,法,制定职能部,门,门全体人员,、,、,DC,总 / 副,总,总经理、,DC,下属部门经

33、,理,理业绩合同,收集、汇总,业,业绩合同,,,协商签定业,绩,绩合同,,制定业绩合,同,同样板,设,定,定,权,权,重,重,量,化,化,目,目,标,标,发,展,展,战,战,略,略,及,及,年,度,度,经,经,营,营,计,计,划,划,选,择,择,考,考,核,核,指,指,标,标,销,售,售,部,部,总,裁,裁,财,务,务,部,部,物,流,流,部,部,办,公,公,室,室,DC,总,经,经,理,理,参,与,与,讨,讨,论,论,并,并,认,认,同,同,签,订,订,业,业,绩,绩,合,合,同,同,协,调,调,推,推,动,动,签,签,订,订,过,过,程,程,责任方,提,供,供,意,意,见,见,23,©20

34、02BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,完,成,成,目,目,标,标,额,额120%,以,以,上,上,完,成,成,目,目,标,标,额,额100%,完,成,成,目,目,标,标,额,额80%,完,成,成,目,目,标,标,额,额70%,完,成,成,目,目,标,标,额,额60%,或,或,以,以,下,下,KPI,考,评,评,指,指,标,标,的,的,计,计,算,算,方,方,法,法,—,—,—,KPI,评,分,分,分,分,值,值,定,定,义,义,实,际,际,完,完,成,成,情,情,况,况,相,当,当,于,于,目,目,标,标120%,以,以,上,上,相,当,

35、当,于,于,目,目,标,标100%,相,当,当,于,于,目,目,标,标80%,相,当,当,于,于,目,目,标,标70%,相,当,当,于,于,目,目,标,标60%,以,以,下,下,B、,定性指标,A、,定量指标,实,际,际,完,完,成,成,量,量,分,值,值,很,好,好,：,：5,分,分,良,好,好,：,：4,分,分,正,常,常,：,：3,分,分,不,足,足,：,：2,分,分,很,差,差,：,：1,分,分,描,述,述,5,分,分,4,分,分,3,分,分,2,分,分,1,分,分,24,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,远超目标,5,

36、超过目标,4,达到目标,3,远低目标,1,低於目标,2,定,量,量,KPI,指,标,标,销,售,售,收,收,入,入,,34.5,,31.5,,28.5,,达,标,标30,,27,例1,实,际,际:32,KPI,得,分,分:32-31.5,,+4=,4.16,例2,实,际,际:29,KPI,得,分,分:29-29.5,30-28.5,=,2.67,3-,定,性,性,KPI,指,标,标,例1,实,际,际:,介,介,于,于5,分,分,和,和4,分,分,之,之,间,间,KPI,得,分,分:,4.5,例2,实,际,际:,介,介,于,于2,分,分,和,和1,分,分,之,之,间,间,KPI,得,分,分:,1

37、.5,评,分,分,标,标,准,准,加,盟,盟,店,店,开,开,发,发,完,成,成,率,率,提,前,前,完,完,成,成,开,开,发,发,计,计,划,划,且,且,质,质,量,量,超,超,出,出,原,原,有,有,规,规,划,划,，,，,费,费,用,用,有,有,赢,赢,余,余,完,成,成,年,年,初,初,开,开,发,发,计,计,划,划,，,，,质,质,量,量,超,超,出,出,原,原,有,有,规,规,划,划,，,，,费,费,用,用,不,不,超,超,出,出,按,时,时,、,、,按,按,质,质,完,完,成,成,年,年,初,初,制,制,定,定,的,的,开,开,发,发,计,计,划,划,，,，,费,费,用,用,不

38、,不,超,超,出,出,严,重,重,落,落,后,后,于,于,年,年,初,初,开,开,发,发,计,计,划,划,或,或,费,费,用,用,超,超,出,出,20%,未,完,完,成,成,年,年,初,初,开,开,发,发,计,计,划,划,或,或,费,费,用,用,超,超,出,出,20%,,远超目标,5,超过目标,4,达到目标,3,远低目标,1,低於目标,2,定,性,性,指,指,标,标,可,可,以,以,取,取,整,整,或,或,半,半,分,分,评,分,分,标,标,准,准,KPI,考,评,评,指,指,标,标,的,的,计,计,算,算,方,方,法,法,—,—,—,—,对,对,定,定,量,量,指,指,标,标,，,，,在

39、,在,评,评,分,分,时,时,可,可,以,以,尽,尽,量,量,折,折,算,算,定,量,量,指,指,标,标,尽,尽,量,量,折,折,算,算,，,，,取,小,小,数,数2,位,位,举,例,例,25,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,KPI,考,评,评,指,指,标,标,的,的,计,计,算,算,方,方,法,法,—,—,—,—,对,较,较,主,主,观,观,的,的,定,定,性,性,指,指,标,标,,如,如,关,关,于,于,满,满,意,意,度,度,的,的,考,考,核,核,结,结,果,果,，,，,来,来,自,自,于,于,对,对,被,被,考,考,

40、核,核,人,人,周,周,围,围,人,人,员,员,的,的,调,调,查,查,用,,户,下 属,被考核人,上 级,相关部门,满,意,意,度,度,综,综,合,合,评,评,价,价,1,．,．,综,综,合,合,性,性,强,强,，,，,集,集,中,中,了,了,多,多,个,个,角,角,度,度,的,的,反,反,馈,馈,信,信,息,息2,．,．,信,信,息,息,质,质,量,量,可,可,靠,靠3,．,．,通,通,过,过,强,强,调,调,团,团,队,队,和,和,内,内,部,部/,外,外,部,部,顾,顾,客,客,，,，,推,推,动,动,了,了,全,全,面,面,质,质,量,量,管,管,理,理4,．,．,从,从,多,多

41、,个,个,人,人,而,而,非,非,单,单,个,个,人,人,那,那,里,里,获,获,取,取,反,反,馈,馈,信,信,息,息,，,，,可,可,以,以,减,减,少,少,偏,偏,见,见,对,对,考,考,核,核,结,结,果,果,的,的,影,影,响,响5,．,．,从,从,员,员,工,工,周,周,围,围,的,的,人,人,那,那,里,里,获,获,取,取,反,反,馈,馈,信,信,息,息,，,，,可,可,以,以,增,增,强,强,员,员,工,工,的,的,自,自,我,我,发,发,展,展,意,意,识,识,全,视,视,角,角,考,考,评,评,26,©2002BexcelManagementConsultantsAllRi

42、ghtsReserved,目,录,录,,KPI,考,评,评,体,体,系,系,KPI,考,评,评,体,体,系,系,总,总,体,体,介,介,绍,绍,KPI,考,评,评,指,指,标,标,的,的,制,制,定,定,和,和,评,评,分,分,方,方,法,法,KPI,考,评,评,体,体,系,系,的,的,一,一,般,般,程,程,序,序,预,算,算,大,大,纲,纲,、,、,计,计,划,划,预,预,算,算,体,体,系,系,严,格,格,的,的,执,执,行,行,过,过,程,程,—,—,—,—,目,目,标,标,管,管,理,理,体,体,系,系,2003,年,年,普,普,通,通,公,公,司,司,主,主,要,要,管,管,理,理

43、,岗,岗,位,位,的,的,KPI,指,标,标,和,和,实,实,施,施,考,考,核,核,的,的,建,建,议,议,27,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,运,用,用KPI,考,考,评,评,体,体,系,系,进,进,行,行,考,考,核,核,的,的,步,步,骤,骤,实,施,施,奖,惩,惩,方,方,案,案,沟,通,通,结,结,果,果,决,定,定,奖,奖,惩,惩,自,我,我,总,总,结,结,交,流,流,沟,沟,通,通,收,集,集,业,绩,绩,数,数,据,据,考,核,核,期,期,末,末,，,，,人,人,力,力,资,资,源,源,部,部,负,负,责

44、,责,按,按,各,各,部,部,门,门,业,业,绩,绩,考,考,评,评,表,表,上,上,的,的,资,资,料,料,来,来,源,源,收,收,集,集,数,数,据,据,人,力,力,资,资,源,源,部,部,依,依,据,据,“,“,部,部,门,门,KPI,考核,定,定义,表,表”,计,计,算,算各,项,项关,键,键业,绩,绩指,标,标分,值,值，,并,并依,据,据各,项,项指,标,标的,权,权重,计,计算,该,该部,门,门综,合,合,KPI,分值,被考,评,评部,门,门对,本,本考,核,核期,工,工作,进,进行,小,小结,，,，并,对,对,KPI,考核,中,中的,问,问题,进,进行,解,解释,部门,经,经理

45、,以,以上,员,员工,应,应提,交,交书,面,面工,作,作总,结,结,由直,接,接上,级,级与,部,部门,经,经理,进,进行,个,个别,交,交流,听取,意,意见,和,和对,初,初步,考,考核,结,结果,的,的陈,述,述并,初,初步,决,决定,奖,奖惩,方,方案,部门,经,经理,和,和部,门,门内,员,员工,交,交流,后,后，,初,初步,定,定下,部,部门,内,内员,工,工奖,惩,惩方,案,案,每年,末,末，,由,由总,经,经理,主,主持,召,召开,高,高层,经,经理,决,决策,会,会议,，,，决,定,定各,部,部门,负,负责,人,人及,该,该部,门,门的,奖,奖惩,方,方案,，,，并,审,审批

46、,通,通过,部,部门,内,内员,工,工的,奖,奖金,分,分配,方,方案,,,人力,资,资源,部,部记,录,录并,实,实施,奖,奖惩,结,结果,，,，撰,写,写各,部,部门,本,本年,度,度的,考,考核,报,报告,，,，并,存,存档,由直,接,接上,级,级通,知,知下,级,级员,工,工最,终,终奖,惩,惩方,案,案，,并,并进,行,行必,要,要的,沟,沟通,,,,,,,28,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,普通KPI,考,考,评,评流,程,程建,议,议,流程,文,文件,编,编号,组织,考,考评,培,培训,流程,考评,

47、流,流程,本流,程,程共,页,页,第,第,页,页,生效,日,日期:,责任,方,方,备注,流程,协,协调,控,控制,部,部门,：,：人,力,力资,源,源部,总责,任,任人,：,：人,力,力资,源,源部,经,经理,制订,人,人:,审核:,签署:,总经,理,理/,副,副总,,部门,业绩,考,考评,评,评分,表,表,,财务,数,数据,等,等各,种,种考,核,核数,据,据,,部门,业绩,考,考评,汇,汇总,表,表,,部门,自,自我,总,总结,,奖惩,建,建议,方,方案,（,（奖,惩,惩建,议,议应,根,根据,年,年初,制,制定,的,的奖,惩,惩规,定,定撰,写,写）,,汇总,奖惩,建,建议,

48、方,方案,人力,资,资源,部,部,根据,权,权限,表,表,按权,限,限规,定,定对,各,各部,门,门进,行,行业,绩,绩考,评,评,人力,资,资源,部,部,各部,门,门,人力,资,资源,部,部,考核,数,数据,与被,考,考核,部,部门,经,经理,进,进行,沟,沟通,编写,奖,奖惩,建,建议,方,方案,汇总,奖,奖惩,建,建议,方,方案,被考,核,核部,门,门,考核,人,人与,被,被考,核,核部,门,门,人力,资,资源,部,部经,理,理,计划,与,与小,结,结,汇总,统,统计,考,考评,结,结果,建立,各,各部,门,门业,绩,绩考,评,评表,,,部门,自,自我,总,总结,,,,,29

49、,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,普通KPI,考,考,评,评流,程,程建,议,议,（,（续,）,）,流程,考评,流,流程,流程,文,文件,编,编号,本流,程,程共,页,页之,第,第,页,页,生效,日,日期:,责任,方,方,备注,流程,协,协调,控,控制,部,部门,：,：人,力,力资,源,源部,总责,任,任人,：,：人,力,力资,源,源部,经,经理,制订,人,人,:,审核:,签署:,副总,经,经理,和,和被,考,考核,部,部门,人力,资,资源,部,部,各部,门,门,实施,奖,奖惩,汇报,通知,考,考评,结,结果,和,和奖,惩,惩

50、方,案,案并,进,进行,充,充分,沟,沟通,人力,资,资源,部,部,总经,理,理,人力,资,资源,部,部,备案,总经,理,理/,副,副总,,考评,结,结果,和,和奖,惩,惩方,案,案,,撰写,各,各部,门,门本,年,年度,的,的考,核,核报,告,告,高层,经,经理,决,决策,会,会议,,,修改,确,确定,奖,奖惩,方,方案,人力,资,资源,部,部,,,30,©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved,KPI,考评,体,体系,各,各阶,段,段中,对,对公,司,司人,员,员的,要,要求,每季,度,度部,门,门业,绩,绩和,与,与员,工

51、,工个,人,人业,绩,绩汇,总,总,部门,间,间协,调,调工,作,作,确定,KPI,评分,（,（上,下,下级,之,之间,沟,沟通,，,，指,出,出业,绩,绩和,不,不足,，,，最,终,终达,成,成共,识,识）,各部,门,门按,照,照下,季,季度,的,的工,作,作目,标,标与,计,计划,开,开展,工,工作,人事,部,部（,办,办公,室,室）,根,根据,公,公司,年,年度,经,经营,计,计划,与,与预,算,算，,组,组织,制,制定,KPI,指标,和,和打,分,分标,准,准，,并,并确,定,定季,度,度奖,系,系数,在与,被,被考,核,核人,进,进行,充,充分,沟,沟通,，,，得,到,到被,考,考核

52、,人,人的,确,确认,及,及公,司,司总,经,经理,批,批准,之,之后,正,正式,实,实施,KPI,考评,体,体系,每位被考,核,核人了解,本,本部门目,标,标，个人,的,的,KPI,指标和相,应,应目标,被考核人,签,签订业绩,合,合同,考评期初,，,，被考核,人,人提出考,评,评期工作,计,计划（由,直,直接上级,安,安排考评,期,期的工作,）,）,被考核人,根,根据计划,和,和相应目,标,标执行工,作,作,,,每月部门,业,业绩和被,考,考核人个,人,人业绩的,汇,汇总,每月工作,结,结果分析,（,（上下级,之,之间沟通,）,）,信息中心,负,负责公司,中,中、高层,经,经理和各,部,部

53、门,KPI,考核数据,的,的汇集,考评期末,，,，人事部/信息中,心,心协助做,本,本期的,KPI,指标汇总,并,并填写每,个,个被考评,人,人的,KPI,考评表,被考核人,同,同时填写,自,自我评定,表,表,上下级之,间,间就季度,KPI,分值进行,沟,沟通,公司组织,部,部门以上,经,经理召开,季,季度经营,总,总结会议,，,，总结本,季,季度的经,营,营情况，,并,并制定下,季,季度工作,的,的具体安,排,排,按,KPI,得分发放,季,季度奖,要求,结果,季度奖金,结,结算,年终考评,和奖金结,算,算,季度考评,KPI,考评期中,KPI,考评期前,KPI,考 评,期,期 末,* 假设,考

54、,考核期为,一,一个季度,人事部根,据,据季度奖,计,计算公式,计,计算并发,放,放当期奖,金,金,上下级之,间,间就奖励,情,情况进行,沟,沟通,人事部负,责,责汇集公,司,司中高层,经,经理和各,部,部门的季,度,度,KPI,考评分值,平均后,形,形成年度,KPI,分值,填写,KPI,考核表相,关,关部分,被考核人,同,同时填写,本,本年工作,自,自我评定,表,表,上下级之,间,间就已形,成,成的年度,KPI,分值进行,沟,沟通,按,KPI,得分发放,年,年终奖金,确定人员,的,的提升/,调,调离/降,职,职等职位,变,变动方案,相应的确,定,定下年度,人,人员培训,计,计划,31,© 2

55、002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,在业绩合,同,同考核期,内,内要对完,成,成情况进,行,行连续跟,踪,踪或者经,常,常性的定,期,期跟踪,公布结果,分析及统,计,计结合,定期收集,数,数据,主要工作,采集量化,指,指标的考,核,核期完成,数,数据（包,括,括量化的,定,定性指标,）,）,完成情况,与,与分配到,各,各考核期,的,的目标值,进,进行比较,向上、向,下,下通报本,考,考核期业,绩,绩完成情,况,况,分指标表,扬,扬超额完,成,成单位和,鞭,鞭策未达,标,标单位,人事部（,办,办公室）,、,、财务部,、,、信息中,心

56、,心,总部人事,部,部（办公,室,室）,DC,总裁、各,DC,总经理及,人,人事部（,办,办公室）,负责单位,32,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,《,KPI,考评指标,报,报告》是,高,高层领导,决,决策的数,据,据来源之,一,一,,,,,主要工作,KPI,清单,财务部,人事部（,办,办公室）,相关业务,部,部门,信息中心,KPI,系统的输,入,入输出接,口,口设计,KPI,定期及不,定,定期报告,供高层决,策,策者使用,或,或向内外,有,有关部门,提,提供数据,信息技术,部,部门根据,KPI,原始数据,来,来源和使,

57、用,用人需要,设,设计并完,成,成数据输,入,入/输出,信息中心,在,在相关部,门,门的帮助,下,下设计,KPI,报告,高层领导,根,根据业务,需,需要制定,KPI,指标清单,定期输出,KPI,报告至使,用,用人,参与人,输 出,高层领导,根,根据管理,的,的需要选,择,择,KPI,并列成清,单,单,总裁,财务经理,人事经理,办公室经,理,理,,相关部门,（,（财务、,人,人事部）,解,解释,KPI,清单，明,确,确,KPI,的计算和,分,分析方法,以,以及原数,据,据来源,信息中心,辅,辅助设计,KPI,的报告格,式,式,KPI,解释清单,KPI,报告模板,信息中心,根,根据原始,数,数据

58、来源,和,和使用者,需,需求，完,成,成数据取,得,得和输出,的,的接口设,计,计,完善系统,安,安全和授,权,权措施，,保,保证系统,的,的保密性,信息中心,所有相关,部,部门,定期或按,要,要求不定,期,期的将,KPI,报告提交,至,至使用人,信息中心,33,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,信息中心,提,提供业绩,合,合同中的,各,各项KPI值，作,为,为人事部,填,填写KPI考评表,的,的基础,,成品业务,群,群,销量,现金成本,管理费用,投资额,,,公司,,ROIC=,净利=,公司总裁,财务类指,标,标,,ROI

59、C=,净利=,原始数据,管,管,理,理信息系,统,统,KPI,报告,输入,KPI,报告,,,,,,,,输入业,绩合同,业绩合同,,KPI,类别,KIP,权重 目,标,标,,,,,,效益类,营运类,组织类,处理原始,数,数据,计算,KPI,分析,KPI,数据,将,KPI,数据和分,析,析结果按,要,要求输出,,,,34,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsAllRightsReserved,根据业绩,合,合同完成,情,情况进行,年,年终考评,，,，与考评,结,结果挂钩,制,制定相应,的,的激励和,培,培训方案,,,,主要工作,将各层级,的,的本年度,业,业绩考核

60、,结,结果由下,至,至上汇总,被考核人,对,对本年工,作,作进行小,结,结人力资,源,源部汇总,各,各奖惩方,案,案编写公,司,司总体奖,惩,惩方案,总经理召,开,开公司年,度,度经营总,结,结会,人事部根,据,据年度,KPI,考核结果,计,计算奖金,数,数额，制,定,定奖惩方,案,案,由直接上,级,级通知下,属,属经理奖,惩,惩方案，,双,双方,沟通并就,奖,奖惩决定,达,达成共识,总经理单,独,独决定副,总,总级管理,人,人员的奖,惩,惩,,人事部负,责,责实施奖,惩,惩决定,人事部撰,写,写考核对,象,象本年度,的,的考核报,告,告，并存,档,档,总裁,各,DC,总经理,总部职能,部,部

61、门经理,人事部（,办,办公室）,总裁,各,DC,总经理,总部职能,部,部门经理,参 与 人,确定奖金数,额,额和,固定工资涨,幅,幅,实施奖惩决,定,定,年终业绩考,核,核,总裁,各,DC,总经理,总部职能部,门,门经理,通过考核结,果,果，发现经,营,营中的问题,，,，上下共同,探,探讨解决方,案,案,以本年度的,考,考核结果为,依,依据，制定,下,下年度的人,员,员培训和提,升,升/任免等,激,激励机制,,探讨经营问,题,题和解决方,案,案,,制定员工的,激,激励和培训,方,方案,人事部（办,公,公室）,总裁,各,DC,总经理,总部职能部,门,门经理,35,© 2002 Bexcel Ma

62、nagementConsultants AllRights Reserved,目的：,在,KPI,考核的基础,上,上，对部门,经,经理级干部,本,本年度的工,作,作绩效作全,面,面总结，决,定,定年终奖惩,方,方案,参加者：,总经理、副,总,总经理,主持者：,总经理,会议时间：,半天至一天,,总公司经营,业,业绩审核会,议,议题：,总结本期间,公,公司及各,DC,的工作成果,以,KPI,考核结果为,基,基础，对部,门,门经理本期,间,间的工作绩,效,效进行全方,面,面的总结,充分讨论各,部,部门本年度,的,的工作，讨,论,论本年度各,部,部门间的协,作,作，协调各,部,部门间的矛,盾,盾,确定

63、本年度,各,各部门经理,具,具体奖惩方,案,案和下年度,各,各位经理的,工,工资调整幅,度,度,讨论需要改,善,善工作业绩,的,的经理个人,发,发展问题,总经理单独,决,决定副总级,管,管理者的奖,惩,惩,,人力资源部,汇,汇总奖惩方,案,案上报公司,董,董事会审批,后,后执行,,召开总公司,经,经营业绩审,核,核会，确定,年,年度奖惩方,案,案,经营业绩审,核,核会内容,36,© 2002 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,决定奖惩之,后,后，由直接,上,上级与被考,核,核人单独交,流,流奖惩决定,通报奖惩决,定,定,进行必要的,

64、沟,沟通,,,,,被考核人直,接,接上级,被考核人,,,,,约半小时,,,目 的：,,,,参加者：,,,,,时 间：,,交流沟通程,序,序：,直接上级向,被,被考核人通,报,报奖惩决定,回答被考核,人,人可能提出,的,的问题,双方就奖惩,决,决定达成共,识,识,确保被审核,人,人受到公正,的,的奖惩，确,保,保上级领导,清,清楚的掌握,部,部门工作情,况,况,37,© 2002 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,,,KPI,指标,,权 重,,KPI,综合得分,得 分,对,KPI,得分的简要,评,评价:,,中高层经理,年,年度考核

65、报,告,告,姓 名,填表时间,部门/,DC,职 务,总经理意见,：,：,签 名：,日 期：,举例,人事部负责,实,实施奖惩决,定,定，撰写各,考,考核对象本,年,年度的考核,报,报告并存档,38,© 2002 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,,,,,,,,,业绩考核的,结,结果(9-block)将作为人,员,员变动的根,本,本依据,,高,中,中,低,低,业绩不佳者,给予警告，,提,提供有针对,性,性的发展支,持,持,中坚力量,计划下一步,的提拨，并,提出专门的,发展指导,表现尚可,考虑发展,失败者,淘汰出局,超级明星,规划多

66、重快,速,速发展步骤,，,，确保有足,够,够的薪酬,表现尚可,保留原位,可简单地描,述,述为“有能,力,力晋升二级,”,”,可明确地包,括,括诸如领导,能,能力、智力,、,、价值观等,特,特有品质,经常使用硬,性,性等分，以,使,使每个分类,都,都达到一定,的,的百分比,超级明星10-15%,中坚力量25-30%,表现尚可者25-40%,业绩不佳者15-25%,失败者5-10%,低,中,中,高,高,基于业绩评,估,估打分，,A/B/C,或五分制,强调结果/,成,成就,业绩表现,能力潜力,中坚力量,进入下一个,发,发展机会,-学习能力,-思维能力,-解决问题,-影响能力,-团队意识,-管理意识,39,© 2002 Bexcel ManagementConsultants AllRights Reserved,目录,,KPI,考评体系,预算大纲,、,、计划预,算,算体系,严格的执,行,行过程—,—,—目标管,理,理体系,2003,年,年普通公,司,司主要管,理,理岗位的,KPI,指标和实,施,施考核的,建,建议,40,© 2002 Bexcel ManagementConsultantsA