国际煤炭市场现状及发展趋势

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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2019年12月11日星期三4时19分28秒,#,2024年12月11日,1,从国际煤炭贸易惯例，看中蒙煤炭贸易发展,商务部研究院副院长李光辉博士、研究员,2024年12月11日,2,报告主要内容,一、国际煤炭市场现状及发展趋,二、国际煤炭贸易惯例,三、我国煤炭进口贸易现状及趋势,四

2、、对中蒙煤炭贸易发展的建议,2024年12月11日,3,一、国际煤炭贸易发展现状及趋势,（一）国际煤炭市场现状,（二）国际煤炭贸易发展趋势,（一）国际煤炭市场现状,从煤炭进口看，2012年全球煤炭交易量约为12亿吨，以上地区煤炭交易量约占全球的九成，而亚太地区就占七成。其中，中国进口煤炭2.9亿吨，欧盟1.7亿吨,日本1.8亿吨，韩国1.8亿吨，印度1.2亿吨，中国台湾地区0.8亿吨。我国占总量的24.1%。可以说，当今世界的煤炭贸易主要集中在亚太地区。,从煤炭出口国看。2012年，澳大利亚煤炭出口3.13亿吨，印尼3.06亿吨，俄罗斯1.26亿吨，美国1.25亿吨，哥伦比亚0.8亿吨，南非0

3、.75亿吨，其他地区1.05亿吨（蒙古、越南、莫桑比克等）。澳大利亚、印尼可视为第一梯队，美国、俄罗斯为第二梯队，南非、哥伦比亚、蒙古、莫桑比克等为第三梯队。,从煤炭贸易流向看。印尼和澳大利亚是中国、日本、韩国的主要进口煤来源地。俄罗斯、美国、哥伦比亚、南非的煤炭主要出口欧洲、南美，少部分出口到亚太地区。,1.在中国煤炭进口中，澳大利亚煤与印尼煤之争已见高下,2012年我国从印尼进口煤炭1.2亿吨，平均价格为每吨,78.6美元（动力煤、褐煤为主）。从澳大利亚进口煤炭,5946万吨，平均价格为每吨130美元（冶金煤为主）。从,上述两国进口的煤炭约占我国煤炭进口总量的六成。,澳大利亚与印尼在中国煤

4、炭进口市场的竞争很激烈，,双方此消彼长。2010年受益于中国的强劲需求，国际煤,炭价格持续走高，两国煤炭出口获益颇丰，金额增长远,高于数量增长。,但澳大利亚煤炭出口到中国的份额环比下降，受印,尼煤炭挤压明显。2011年，印尼煤炭依靠低价优势,继续挤压澳大利亚煤炭，而印尼出口到中国的煤炭,金额增长依然高于数量增长。,2012年是国际煤炭市场的拐点，这一年前3个月煤,炭价格跌势加剧，此后一直在低位。来自印尼的进,口煤在2012年出现数量增长但金额下滑的局面。澳,大利亚在2012年对中国煤炭出口出现双增，但受国,际煤价低迷影响，依然是金额增长低于数量增长。,印尼煤炭凭借价格优势（约为每吨人民币20元

5、的到岸差价）在亚太市场拥有话语权，澳大利亚在亚太地区（特别是中国）的市场份额需看印尼“脸色”。虽然，在中国的动力煤进口贸易上，澳大利亚已逊于印尼，但长期看，澳大利亚出口中国的煤炭，多是我国稀缺的煤种，对中国的吸引力或胜过印尼。,2,、,美国等第二梯队煤炭出口国的摇摆性质,美国是国际煤炭市场的摇摆因素。其煤炭成本高,，,在国际上竞争力不足。当国际煤价看涨时，它能适时,增加出口，当煤价不高时，则通常缩减出口。美国大部,分出口的煤炭产自阿巴拉契亚地区，由于高成本，主要,出口欧洲市场。这个地区已被开采数十年，加之环保标,准越发严格，开采成本逐年增加。该地区陆上运距长（,1350公里），国内运费为每吨2

6、0美元至30美元，导致其,东北部动力煤的离岸成本为每吨60美元至120美元，不,同煤炭合约价格差异极大。因此，美国的煤炭出口,量会因为价格波动而摇摆。美国的港口是制约煤炭,出口的瓶颈因素。美国东部出口大量的冶金煤需要,分类堆放，因而港口不能够有效利用本来就稀缺的,仓储面积。2010年国际煤炭贸易形势一片大好之时,，美国的主要港口则冷清许多。在这种情况下，西,部许多开采商不得不另觅出路，计划在西海岸新建,出口港，向亚洲出口煤炭。但港口建设项目需要通,过联邦代理机构及当地政府的环境评估。,俄,罗,罗,斯,斯,是,是,褐,褐,煤,煤,的,的,主,主,产,产,国,国,之,之,一,一,，,，,也,也,是

7、,是,世,世,界,界,第,第,三,三,大,大,无,无,烟,烟,煤,煤,出,口,口,国,国,。,。,俄,俄,罗,罗,斯,斯,一,一,直,直,是,是,欧,欧,洲,洲,的,的,主,主,要,要,煤,煤,炭,炭,供,供,应,应,国,国,，,，,但,但,近,近,年,年,来,对,对,亚,亚,太,太,市,市,场,场,的,的,出,出,口,口,显,显,著,著,增,增,加,加,，,，,主,主,要,要,因,因,为,为,中,中,国,国,的,的,需,需,求,求,增,增,加,。,。,俄,俄,罗,罗,斯,斯,大,大,约,约,三,三,分,分,之,之,二,二,的,的,煤,煤,炭,炭,为,为,露,露,天,天,开,开,采,采,，,，

8、,其,其,直,直,接,接,开,开,采,成,成,本,本,全,全,球,球,最,最,低,低,。,。,两,两,家,家,公,公,司,司,控,控,制,制,了,了,俄,俄,罗,罗,斯,斯,三,三,分,分,之,之,二,二,的,的,无,无,烟煤,开,开采,。,。用,于,于出,口,口的,煤,煤炭,，,，需,借,借助,铁,铁路,运,运到,东,东部,和,和西,部的,港,港口,。,。由,于,于铁,路,路私,有,有化,改,改革,，,，民,营,营资,本,本的,参,参与,反,反而,降低,了,了铁,路,路运,营,营效,率,率。,俄,俄罗,斯,斯国,内,内运,费,费在,最,最近,五,五年,翻,翻番,，未,来,来俄,罗,罗斯,煤,

9、煤炭,出,出口,情,情况,同,同样,取,取决,于,于国,内,内需,求,求及,国,国际,煤炭,价,价格,。,。,3.,第,第三,梯,梯队,有,有增,长,长潜,力,力，,但,但难,有,有突,破,破性,增,增长,南非,主,主要,生,生产,电,电煤,和,和少,部,部分,冶,冶金,煤,煤，,其,其煤,炭,炭主,要,要,出口,大,大西,洋,洋市,场,场，,随,随着,印,印度,对,对煤,炭,炭的,需,需求,增,增加,迅,迅猛,，南,非,非煤,炭,炭开,始,始进,军,军亚,太,太市,场,场。,五,五大,公,公司,控,控制,南,南非,80%的,产,产量,。,。南,非,非近,半,半数,煤,煤炭,为,为露,天,天开

10、,采,采，,出,出口,煤,煤,炭经,过,过洗,选,选降,低,低灰,分,分。,几,几乎,所,所有,出,出口,煤,煤炭,都,都要,经,经由,580公,里,里的,铁,铁路,运,运输,到,到理,查,查德,湾,湾港,。,。这,条,条铁,路,路被,政,政,府垄,断,断，,其,其铁,路,路运,费,费平,均,均价,格,格为,每,每吨10,美,美元,至,至15美,元，,煤,煤炭,离,离岸,成,成本,为,为每,吨,吨35美,元,元至60,美,美元,。,。但,南,南非,煤炭,产,产业,受,受管,制,制，,港,港口,及,及铁,运,运能,力,力建,设,设滞,后,后，,短,短期,内其,煤,煤炭,出,出口,增,增长,不,不

11、会,太,太大,。,。,哥伦,比,比亚,煤,煤炭,离,离岸,价,价比,澳,澳大,利,利亚,每,每吨,低,低30美,元,元，,在,在亚,太,太市,场,场极,具,具竞,争,争力,，,，其,对,对亚,太,太地,区,区的,出,出口,量,量会,继,继续,攀,攀升,。,。哥,伦,伦比,亚,亚煤,炭,炭产,业,业链,（,（煤,铁,铁港,）,）由,大,大公,司,司控,制,制（6000,万,万吨,以,以上,）,）。,该,该国,煤,煤炭,以,以露,天,天开,采,采为,主,主，,内,内陆,运,运距,又,又短,（,（小,于,于300,公,公里,）,），,通,通常,只,只有,每,每吨4美,元,元至8美,元,元的,国,国内

12、,运,运费,，,，加,上,上大,公,公司,的,的规,模,模效,应,应，,成,成本,远,远低,于,于国,际,际平,均,均水,平,平，,离,离岸,成,成本,在,在每,吨,吨40美,元,元至55,美,美元,。,。2014年,巴,巴拿,马,马运,河,河扩,建,建项,目,目完,成,成，,将,将进,一,一步,降,降低,煤,煤炭,海,海运,成,成本,。,。哥,伦,伦比,亚,亚政,府,府计,划,划2020年,出,出口,煤,煤炭,能,能力,达,达到1.5亿,吨,吨，,但,但政,府,府无,法,法左,右,右国,际,际公,司,司的,经,经营,，,，加,上,上气,候,候及,罢,罢工,等,等不,确,确定,因,因素,影,影

13、响,，,，哥,伦,伦比,亚,亚的,煤,煤炭,出,出口,产,产能,存,存在,较,较大,波,波动,。,。,蒙古,是,是国,际,际煤,炭,炭贸,易,易的,新,新晋,成,成员,，,，发,展,展很,快,快。,几,几乎,所,所,有煤,炭,炭都,用,用于,出,出口,（,（到,中,中国,）,），,国,国内,煤,煤炭,需,需求,仅,仅靠,几,几百,万吨,的,的褐,煤,煤即,可,可满,足,足。,但,但其,出,出口,的,的运,输,输成,本,本高,，,，先,是,是公,路运,至,至中,国,国边,界,界，,再,再用,铁,铁路,运,运输,。,。目,前,前，,两,两国,铁,铁路,连,连线,建设,工,工程,已,已经,开,开始,

14、，,，但,运,运距,较,较长,。,。此,外,外，,蒙,蒙古,和,和俄,罗,罗斯,铁路连接后,，,，蒙古煤炭,或,或经由俄罗,斯,斯铁路再由,港,港口转运,至欧洲市场,。,。蒙古地理,位,位置较好，,未,未来或有大,发,发展。高,品质煤储量,丰,丰富，开采,成,成本低（每,吨,吨为15美,元,元至25美,元,元,），政策支,持,持出口，只,要,要解决运输,瓶,瓶颈问题，,蒙,蒙古煤炭在,中国市场及,欧,欧洲市场将,具,具备相当竞,争,争力。从中,国,国角度看，,来自蒙古的,冶,冶金煤比海,运,运进口冶金,煤,煤更具吸引,力,力，未来蒙,古将大幅挤,占,占澳大利亚,在,在中国的冶,金,金煤市场份,

15、额,额。,莫桑比克煤,炭,炭出口发展,潜,潜力较大。2016年,其,其出口冶金,煤,煤或将达到2100万,吨,吨标准煤，,主,主要销往印,度,度和地中海,国,国家。但是,，,，莫桑比克,的,的煤炭出口,需,需借助南非,理,理查德湾港,，,，虽然未来,该,该港口的吞,吐,吐能力有望,提,提升至0.91亿吨，,但,但借船出海,无,无疑限制了,莫,莫桑比克的,煤,煤炭出口。,（二）国际,煤,煤炭贸易发,展,展趋势,全球对煤炭,的,的消费量在,不,不同地区表,现,现各异。欧,洲,洲煤炭消费,在,在1979,年,年达到顶峰,，,，北美煤炭,消,消费在2005年达到,顶,顶峰（两地,区,区占世界煤,炭,炭

16、消费总量,的,的27.7%）。其他,地,地区煤炭消,费,费尚未饱和,，,，亚太地区,煤,煤炭消费增,长,长十分迅猛,。,。,世界各地除,亚,亚太地区外,，,，煤炭消费,比,比重均呈下,降,降趋势，欧,洲,洲、非洲下,降,降趋势已经,维,维持多年，,北,北美由于受,页,页岩气的影,响,响，煤炭消,费,费比重已明,显,显呈现下降,趋,趋势。最近,十,十年，亚太,地,地区对煤炭,的,的依赖程度,在,在不断加大,，,，目前已经,占,占世界能源,消,消费总量的,一,一半以上。,未,未来煤炭消,费,费的增量将,集,集中在亚太,地,地区，尤其,是,是中国和印,度,度两国。,中国国内煤,炭,炭供应充足,，,，进口煤将,稳,稳定在沿海,地,地区，量价,均,均衡。国内,煤,煤炭消费增,速,速放缓，尤,其,其是沿海地,区,区已进入后,工,工业化阶段,，,，未来煤炭,需,需求大幅度,增,增加的情况,不,不易出现。,反,反观，中西,部,部地区工业,化,化尚有梯度,发,发展空间，,但,但全国煤炭,总,总需求增速,难,难以回到“,黄,黄金十年”,之,之时。未来,煤,煤价将回到,合,合理区间并,长,长期稳定，,会,会