d件 长春分公司投资计划及本地网规划汇报1028

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1、单击此处编辑母版文本样式,的,的,单击此处编辑母版标题样式,一级标题,华黑,/Arial,黑色,(0,0,0),16-20,号,正文,华楷,/Arial,黑色,(0,0,0),14-16,号,250,190,0,160,160,160,236,229,206,241,212,175,224,142,121,204,0,0,15,75,105,主色系,局部,/,辅色系,E08E79,CC0000,ECE5CE,F1D4AF,A0A0A0,0F4B69,FA,BE00,SwiffChart,16,进制编号,*,长春市联通投资计划及,本地网规划汇报提纲,中国联通长春市分公司,2024年12月11日,

2、内部资料 注意保密,2011,年度投资计划完成情况说明,一,目 录,2012-2014,年本地网规划目标及说明,二,2012,年投资重点及需求,三,其它相关说明,四,1,2,主要环境影响因素及分析,吉林省的宏观经济环境为未来的通信业务发展提供了良好的发展机遇，但电信政策管制和电信市场不断加大的激烈竞争，将使吉林联通在经营发展中面临较大挑战。,宏观经济环境向好,电信政策,环境分析主要结论,对吉林联通的影响,国家大力推进社会主义新农村建设，家电下乡活动推进力度逐步加大，政府大力推动,“,两化融合,”,，全社会信息化深入推进,城镇化加速为电信业提供了发展机遇，手机、网民数量迅猛增长,工信部已将物联网

3、纳入十二五规划中，信息产业将迎来巨大发展商机,物价上涨,不断向好的宏观环境和日益增加的社会需求为吉林联通的宽带业务及移动业务的大力发展提供了良好的机遇。,物联网的实施将加快吉林联通的移动数据业务发展速度,网络建设投资增加,3G,非对称管制,三网融合,手机实名制,携号转网,3G,的非对称管制，使联通的,3G,优势逐步减弱,广电的加入将改变现有的竞争格局，宽带市场的竞争更加激烈,手机实名制将影响新入网用户，,说服用户接受难度大，增加运营商的营销成本,携号转网将对吉林联通的服务提出更高的要求,移动公司凭借广大的客户群和成本优势，加大,3G,业务发展，注重客户保有，并开始实施融合业务，将业务向宽带等固

4、网业务拓展。,电信公司通过提速不提价、存网费赠手机、续费有礼等策略发展宽带业务；通过终端补贴、组建虚拟网等方式发展,CDMA,，争夺移动市场。,竞争逐步呈现白热化；电信、移动加大网络投资，将分流固话、宽带业务，市场竞争将更加激烈，加大了对业务的蚕食，直接影响到吉林联通的发展和收入,电信移动,(,广电）,竞争激烈,2,规划期总体发展目标,规划期本地网总体发展目标：,完成,主营业务收入规划期年均增长率,6,.,8,%；,CAPEX,年均增长率,28.1%,；,人力目标：从业人员数量逐步降低，劳动生产率逐步提高；,利润总额逐年提高，年均提高,12.75%,。,指标,2011,年,2012,年,201

5、3,年,2014,年,规划期年均增长率,收入,目标,主营业务收入（亿元）,21,.,8286,23.3528,24,.,9536,26,.,6102,6.,8,%,收入市场份额,38.6%,41.3%,44.1%,47.1%,新增收入市场份额,1.8%,2.7%,2.8%,3%,其中：通信服务收入,21.6786,23.1728,24.7436,26.3602,6.7%,通信服务收入增长率,4.9%,6.9%,6.8%,6.5%,6.7%,CAPEX,目标,资本性支出,(,亿元,),65000,138432,136500,136800,28.1%,投资占收比,29.7%,59.2%,54.7%

6、,51.4%,人力,目标,从业人员数量,(,万人,),5.202,5.162,5.132,5.102,-0.6%,劳动生产率,(,万元,/,人,),44.1,48.4,53.8,60.1,10.8%,绩效,目标,利润总额（亿元）,3.3989,3.7686,4.3286,4.8715,12.75%,EBITDA,（,亿元）,11.025,11.6065,12.3920,13.1610,6.08%,EBITDA,收入率,0.5%,0.5%,0.5%,0.5%,-0.69%,EVA,（,亿元）,1.4209,1.7644,2.3707,2.9636,27%,总资产收益率,(ROA),7.47%,8

7、.04%,8.97%,9.80%,100%,3,收入,发展目标,规划期内通信服务收入年均增长,6.8,%,。规划期末实现,26.,36,亿元，收入市场份额为,47.1,%,，较,2011,年提升,8.5,%,。其中移动业务收入年均增长,15.8,%,，,3G,业务收入年均增长,47.3,%,；固网收入年均增长,-4.0,%,，其中，宽带年均增长,2.2,%,，宽带用户市场份额,50,%,。,规划期末移动业务占通服收入比例提高到,63.8%,，,3G,占通服比为,34.2,%,；固网收入占通服比为,36.2,%,，其中，宽带占通服比为,20.9,%,，固定电话占通服比为,10,%,。,规划期内,

8、3G,业务增长较快，年均增长率达到,47.3%,，宽带业务增长较为平稳，收入稳定。,指标,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,规划期年均增长率,主营业务收入,（亿元）,21,.,8286,23.3528,24,.,9536,26,.,6102,6.,8,%,通信服务收入（亿元）,21.6786,23.1728,24.7436,26.3602,6.7%,通信服务收入年均增长率,4.9%,6.9%,6.8%,6.5%,6.7%,移动业务收入（亿元）,10,.,8445,13,.,03410,14,.,8218,16,.,8272,15.8%,其中：,3G,业务收入,(,亿元,)

9、,2,.,8183,5,.,0160,6,.,8896,9,.,0072,47.3%,3G,增值收入占比,45.0%,45.0%,45.3%,43.8%,46.0%,2G,业务收入,(,亿元,),8,.,0262,8,.,0181,7,.,9322,7,.,8200,-0.9%,2G,增值收入占比,22%,22%,22%,22%,-0.9%,固网业务收入（亿元）,11,.,0441,10,.,3187,10,.,1318,9,.,7830,-4.0%,其中：固话业务收入,(,亿元,),3,.,5341,3,.,1800,2,.,9080,2,.,6400,-9.3%,固话增值收入占比,8.8%

10、,9.3%,9.7%,10.1%,-5.0%,宽带业务收入,(,亿元,),5,.,1521,5,.,2248,5,.,4800,5,.,5000,2.2%,宽带增值业务收入占比,4.8%,5.2%,5.5%,6.0%,10%,4,3,移动业务,测算说明,规划期内移动业务收入整体呈稳步增长趋势，,3G,业务出于成长阶段，用户数和收入增长较快，,2G,业务用户数增长有限，收入呈缓慢下降趋势；,随着,通信市场趋于饱和，规划期内移动市场增长相对比较平稳；人们消费趋于谨慎、向节约型消费模式过渡，各项生活支出分配合理，通信消费,ARPU,值呈下降趋势。,指标,2011,年,2012,年,2013,年,20

11、14,年,规划期年均增长率,移动业务收入（亿元）,10,.,8445,13,.,0341,14,.,8218,16,.,8272,15.8%,移动业务收入,年均增长率,15.9%,20.2%,13.7%,13.5%,15.8%,3G,业务收入（亿元）,2,.,8183,5,.,0160,6,.,8896,9,.,0072,47.3%,3G,出帐用户数（万）,28.3,55.6,79,103,53.8%,3G,业务,ARPU,（元,/,月）,83,75,73,73,-4.2%,2G,业务收入（亿元）,8,.,0262,8,.,0181,7,.,9322,7,.,8200,-0.9%,2G,业务收

12、入,年均增长率,-1.8%,-0.1%,-1.1%,-1.4%,-0.9%,2G,出帐用户数（万）,182,187,195,200,3.2%,2G,业务,ARPU,（元,/,月）,37,36,34,33,-3.7%,2G/3G,用户增长率,规划期内,3G,用户年均增长率达,53.8%,；,2G,用户年均增长率为,3.2%,。,2G/3G ARPU,值情况,规划期内,3G ARPU,由,83,元,/,月降低到,73,元；,2G,ARPU,由,37,元,/,月降低到,33,元。,5,3,固网业务,测算说明,固话业务处于饱和阶段，收入呈现下降趋势，年均增长率为,-4.0%,；用户数增长缓慢，年均增长

13、率为,1.8%,；,宽带业务呈稳步上升趋势，年均增长率为,2.2%,，用户数逐年稳步增加；,随着市场的激烈竞争，固话、宽带,ARPU,值均呈现下降趋势；,规划期内宽带接入将进一步提速，满足用户的高带宽需求和应对激烈的市场竞争，接入网将全面向光纤化推进。,指标,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,规划期年均增长率,固网业务收入（亿元）,11,.,0441,10,.,3187,10,.,1318,9,.,7830,-4.0%,固网业务收入年均增长率,-3.5%,-6.6%,-1.8%,-3.4%,-4.0%,宽带业务收入（亿元）,5,.,1521,5,.,2248,5,.,48

14、00,5,.,5000,2.2%,宽带业务收入年均增长率,13.7%,1.4%,4.9%,0.4%,2.2%,宽带业务用户数（万）,67.5,74,80,86,8.4%,宽带业务,ARPU,（元,/,月）,63.6,58.8,57.1,53.9,-5.4%,固话业务收入（亿元）,3,.,5341,3,.,1800,2,.,9080,2,.,6400,-9.3%,固话业务收入年均增长率,-68.7%,-10.0%,-8.6%,-9.2%,-9.3%,固话业务用户数（万）,121.38,126.38,127.38,128.18,1.8%,固话业务,ARPU,（元,/,月）,24.2,21,19,1

15、7.2,-10.8%,宽带、固话用户增长率,规划期内宽带,用户年均增长率为,8.4%,；,固话用户年均增长率为,1.8%,。,宽带、固话,ARPU,值,规划期内宽带,ARPU,由,63.6,元,/,月降到,53.9,元；,固话,ARPU,由,24.2,元,/,月降到,17.2,元。,6,增值业务,测算说明,3G,增值业务收入占比逐年提高，由,45.0%,提高到,69.6%,；,2G,增值业务收入占比基本不变，维持在,22%,；,宽带增值业务收入占比逐年提高，由,4.8%,提高到,10%,。,指标,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,规划期年均增长率,移动增值业务收入,(,万

16、元,30340.4,40212.0,48654.2,56636.4,23.1%,3G,增值业务收入,(,万元,),12682,22572,31203,39432,46.0%,3G,增值收入占比,45.0%,45.0%,64.5%,69.6%,46.0%,2G,增值业务收入,(,万元,),17658,17640,17451,17204,-0.9%,2G,增值收入占比,22%,22%,22%,22%,-0.9%,固网增值业务收入,(,万元,),3117,2961,2813,2672,-5.0%,固网增值收入占比,8.8%,9.3%,9.7%,10.1%,-5.0%,宽带增值业务收入,(,万元,),2473,2720,2992,3291,10.0%,宽带增值收入占比,4.8%,5.2%,5.5%,6.0%,10%,指标,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,规划期年均增长率,无线上网卡出帐用户,(,万,),3,5,8,13,63.0%,无线上网卡总流量,(,万,MB),31200,33600,36000,38400,7.2%,手机上网总流量,(,万,MB),26400,40